วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 4 มกราคม 2566

Post On 1 year ago (Jan 04, 2023 13:55) 191

ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯก่อนประกาศข้อมูลตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเปิดรับปีใหม่มีการซื้อขายต่ำและติดลบเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนต่างเฝ้ารอรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯในคืนพรุ่งนี้ ท่ามกลางความกังวลในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ และภาวะเศรษฐกิจที่มืดมนในปีนี้

ในปีที่แล้ว S&P ร่วงมากกว่า 19% ขณะที่ Nasdaq ร่วงลง 33% และเนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อตลาดพอสมควร นักลงทุนจึงคาดหวังว่าข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้จะช่วยกระตุ้นตลาดให้ไปต่อได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯทั้ง Dow Jones, S&P และ NASDAQ ต่างปิดตัวติดลบเล็กน้อย โดยเฉพาะ NASDAQ ได้รับแรงกดดันจากหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี อย่าง Tesla และ Apple โดย เทสลา อิงค์ (NASDAQ:TSLA) ปิดติดลบที่ 12.4% หลังจากข้อมูลการส่งมอบต่ำกว่าที่คาดไว้ ขณะที่แอปเปิล อิงค์ (NASDAQ:AAPL) ร่วงลง 3.7% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 หลังจากการปรับลดอันดับเครดิตเนื่องจากการลดการผลิตในจีน

และเมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แข็งค่านำการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐคืนวันพฤหัสนี้ โดยนักลงทุนคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณปรับความเข้มงวดด้านนโยบายมากขึ้นอีก

วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตัวเลขดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้

คืนวันพุธ (เวลาประเทศไทย)

เวลา 22:00 ISM Manufacturing PMI (Dec) ตัวเลขคาดการณ์ 48.5 ตัวเลขก่อนหน้า 49

เวลา 22:00 JOLTs Job Openings (Nov) ตัวเลขคาดการณ์ 10M ตัวเลขก่อนหน้า 10.334M

คืนวันพฤหัส (เวลาประเทศไทย)

เวลา 02:00 FOMC Meeting Minutes

เวลา 20:30 Initial Jobless Claims ตัวเลขคาดการณ์ 225k ตัวเลขก่อนหน้า 225k

เวลา 23:00 Crude Oil Inventories ตัวเลขคาดการณ์ 2.227M ตัวเลขก่อนหน้า 0.718M

คืนวันศุกร์ (เวลาประเทศไทย)

เวลา 20:30 Nonfarm Payrolls (Dec) ตัวเลขคาดการณ์ 200k ตัวเลขก่อนหน้า 263k

เวลา 20:30 Unemployment Rate (Dec) ตัวเลขคาดการณ์ 3.7% ตัวเลขก่อนหน้า 3.7%

เวลา 22:00 ISM Non-Manufacturing PMI (Dec) ตัวเลขคาดการณ์ 55.0 ตัวเลขก่อนหน้า 56.5

โดยตัวเลขหรือข้อมูลที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯทางตรง คือ FOMC Meeting Minutes หรือทิศทางการกำหนดนโยบายการเงินจากเฟด ส่วนดัชนีตัวเลขที่เหลือจะส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯทางอ้อม โดยหากดัชนีส่วนใหญ่ส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอยู่ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังดำเนินไปได้ดี จะเป็นการใบ้สัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ซึ่งน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 25-50 จุด และนั่นหมายความว่าจะเป็นการส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยตามอัตราที่ปรับ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตัวเลขที่จะประกาศส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขของเดือนก่อนหน้า และคาดว่าน่าจะไม่ต่างจากตัวเลขเดือนก่อนๆเท่าไรนัก จึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะไม่สร้างความประหลาดใจและส่งผลกระทบต่ออารมณ์โดยรวมของตลาดเท่ากับตัวเลขและข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค CFD US30 DJIA (1H)

แนวต้านสำคัญ : 33179.7, 33187.7, 33200.5

แนวรับสำคัญ : 33154.1, 33146.1, 33133.3

เบสจากจุดหมุนที่ 33166.9

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 33149.0 - 33154.1 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 33154.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 33175.0 และ SL ที่ประมาณ 33145.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 33179.7 - 33185.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 33190.0 และ SL ที่ประมาณ 33154.1 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 33179.7 - 33185.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 33179.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 33153.0 และ SL ที่ประมาณ 33187.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 33149.0 - 33154.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 33145.0 และ SL ที่ประมาณ 33175.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jan 04, 2023 01:21PM GMT+7

Name	S3	S2	S1	Pivot Points	R1	R2	R3
Classic	33117.2	33133.3	33150.8	33166.9	33184.4	33200.5	33218.0
Fibonacci	33133.3	33146.1	33154.1	33166.9	33179.7	33187.7	33200.5
Camarilla	33159.0	33162.0	33165.1	33166.9	33171.3	33174.4	33177.4
Woodie's	33117.8	33133.6	33151.4	33167.2	33185.0	33200.8	33218.6
DeMark's	-	-	33142.0	33162.5	33175.6	-	-