บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นเอเชีย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

Post On 1 year ago (Feb 27, 2023 11:01) 219

ภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด

หุ้นเอเชียร่วงเช้าวันจันทร์ จากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และยุโรปที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น หนุนค่าเงินดอลลาร์ทำระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์

ล่าสุด ดัชนี MSCI World ร่วง 2.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ในขณะที่ Nikkei ญี่ปุ่นลดลง 0.4% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ลดลง 0.9% และหุ้นเอเชียอื่นๆร่วงลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน เป็นอัตราสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม

ทั้งนี้ หุ้นเทคโนโลยีได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยดัชนี Hang Seng tech ร่วงลง 17% ในเดือนที่แล้ว จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและสภาวะทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นของบริษัทในดัชนี รวมถึงการเทขายทำกำไรหลังจากที่หุ้นบางตัวบวกพุ่งสูงขึ้นถึง 77% จากระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม

อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงรอข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯที่จะเปิดเผยสัปดาห์นี้อย่าง ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และยอดขายบ้าน รวมถึงรายงานภาคการผลิตและบริการ ISM ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเผยแพร่ในวันพุธและวันศุกร์ตามลำดับ ซึ่งจะส่งสัญญาณแสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากที่ตัวเลขดังกล่าวได้พุ่งสูงขึ้นในเดือนมกราคม ส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และเฟดมีท่าทีปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก โดยคาดว่าเฟดอาจปรับเพิ่มขึ้นถึงอัตราสูงสุดที่ประมาณ 5.42% ซึ่งหมายถึงการปรับขึ้นอีกอย่างน้อยสามครั้งจากอัตราปัจจุบันที่ 4.50% - 4.75%

ทางด้านเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก หลังชะลอตัวลงสู่ระดับที่เลวร้ายที่สุดในรอบครึ่งทศวรรษในปีที่แล้ว จากมาตรการล็อกดาวน์และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้มงวด นอกจากการเผยแพร่ผลสำรวจภาคการผลิต และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (National People's Congress) ที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางเป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆ ตลอดจนการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้ว ข้อมูล PMI ที่จะเปิดเผยในวันพุธที่จะถึงนี้ จะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมเศรษฐกิจจีนหลังเปิดประเทศมากขึ้น โดยคาดว่าที่ผ่านมามีการฟื้นตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงวันหยุดตรุษจีน ซึ่งหากข้อมูลตัวเลขส่วนใหญ่เป็นบวก จะสามารถช่วยกระตุ้นการค้าโดยรวมได้ โดยล่าสุด ดัชนี A-share blue-chip CSI 300 ส่วนใหญ่ทรงตัวหลังจากเพิ่มขึ้น 7% ในเดือนมกราคม

ทั้งนี้ สถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ได้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น และเป็นปัจจัยเสริมที่กดดันตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจเอเชียที่จะเปิดเผยเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้อมูล GDP ไตรมาส 4 จากออสเตรเลียและอินเดีย ตัวเลขเงินเฟ้อจากออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น รวมถึงภาพรวมยอดค้าปลีกล่าสุดจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H)

CFD JP225 Nikkei 225 Futures - Mar 23

แนวต้านสำคัญ : 27431.4, 27439.7, 27453.3

แนวรับสำคัญ : 27404.2, 27395.9, 27382.3

1H Outlook

30Min Outlook

วิเคราะห์ตลาดหุ้นเอเชีย 30Min ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 27394.2 - 27404.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 27404.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 27432.0 และ SL ที่ประมาณ 27390.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 27431.4 - 27441.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 27450.0 และ SL ที่ประมาณ 27404.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 27431.4 - 27441.4 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 27431.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 27397.0 และ SL ที่ประมาณ 27445.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 27394.2 - 27404.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 27382.0 และ SL ที่ประมาณ 27432.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Feb 27, 2023 10:37AM GMT+7

Name	S3	S2	S1	Pivot Points	R1	R2	R3
Classic	27362.1	27382.3	27397.6	27417.8	27433.1	27453.3	27468.6
Fibonacci	27382.3	27395.9	27404.2	27417.8	27431.4	27439.7	27453.3
Camarilla	27403.2	27406.5	27409.7	27417.8	27416.3	27419.5	27422.8
Woodie's	27359.7	27381.1	27395.2	27416.6	27430.7	27452.1	27466.2
DeMark's	-	-	27390.0	27414.0	27425.5	-	-