ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ : ถั่วเหลือง วันที่ 22 มีนาคม 2566

Post On 1 year ago (Mar 22, 2023 12:09) 158

แนวโน้มตลาดถั่วเหลืองช่วงนี้

สัญญาซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากการขายกองทุนและการขายทางเทคนิค ล่าสุดยังคงปรับตัวขึ้นลงอยู่ในช่วงระหว่างแนวรับและแนวต้าน โดยสัญญาซื้อขายเดือนใกล้เคียงมีการปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่เดือนถัดๆไปลดลง หลังจากที่ราคาตกอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม เนื่องจากการเก็บเกี่ยวพืชผลที่มากเป็นประวัติการณ์ของบราซิล โดยปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในบราซิลไปแล้วกว่า 60% ซึ่งคาดว่าผลผลิตของบราซิลจะถูกตรึงไว้ที่ 155 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2 ล้านจากการคาดคะเนครั้งก่อน และคาดว่าการส่งออกจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 96 ล้านตัน

จากรายงานประมาณการอุปสงค์และอุปทานทางการเกษตรโลกของ USDA ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้และอุปทานถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในปี 2022/23 ได้รับปัจจัยจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น และปริมาณสต็อกคงเหลือที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายงานของเดือนที่แล้ว โดยการส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25 ล้านบุชเชล จากการส่งมอบที่สูงกว่าที่คาดไว้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ปริมาณสต็อกคงเหลือล่าสุดลดลง 15 ล้านบุชเชล มาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในรอบเจ็ดปีที่ 210 ล้านบุชเชล

นอกจากนี้ ด้วยอุปสงค์ในประเทศที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับน้ำมันถั่วเหลือง ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ลดลง 200 ล้านปอนด์มาอยู่ที่ 500 ล้านปอนด์ ถือเป็นปริมาณการส่งออกที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้ การคาดการณ์ราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ในปี 2022/23 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 14.30 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ราคากากถั่วเหลืองคาดการณ์ไว้ที่ 465 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้น 15 ดอลลาร์ และราคาน้ำมันถั่วเหลืองลดลง 2 เซนต์เหลือ 66.0 เซนต์ต่อปอนด์

ทางด้านการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานเมล็ดพืชน้ำมันทั่วโลกในปี 2022/23 ได้รับปัจจัยจากผลผลิตและปริมาณสต็อกที่ลดลง โดยผลผลิตเมล็ดพืชน้ำมันทั่วโลกลดลง 6.8 ล้านตัน จากผลผลิตถั่วเหลืองและเมล็ดทานตะวันที่ลดลงในอาร์เจนตินา ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยผลผลิตเมล็ดเรพซีดของออสเตรเลียที่สูงขึ้น โดยผลผลิตถั่วเหลืองในอาร์เจนตินาลดลง 8.0 ล้านตันจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ในขณะที่ผลผลิตถั่วเหลืองของอุรุกวัยลดลง 0.2 ล้านตัน

การค้าเมล็ดพืชน้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านตัน จากการส่งออกเมล็ดเรพซีดและถั่วเหลืองที่สูงขึ้น โดยการส่งออกถั่วเหลืองสูงขึ้นในบราซิลและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อิหร่านและตุรกีนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น และอาร์เจนตินานำเข้าถั่วเหลืองเพื่อชดเชยการสูญเสียผลผลิตบางส่วน

ทั้งนี้ การตรวจสอบการส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากสุดในสัปดาห์นี้ โดยแม้เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งปีการเกษตร แต่ปริมาณที่ตรวจสอบได้กลับสูงนำหน้าปีก่อนไปแล้ว ซึ่งปลายทางการส่งออกส่วนใหญ่คือจีนและญี่ปุ่น โดยกรมศุลกากรของจีนกล่าวว่าการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์อยู่ที่ 11.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.4% ในปีนี้ ชดเชยการนำเข้าจากบราซิลที่ลดลง 36% จากปีที่แล้ว เนื่องจากความล่าช้าในการเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดรวมถึงปัญหาในการขนส่ง โดยรวมคาดการณ์ว่าการนำเข้าถั่วเหลืองในปี 2023/24 ของจีนจะอยู่ที่ 97 ล้านตันจากความต้องการอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

ทางด้านราคากากถั่วเหลืองปรับตัวขึ้นลง ในขณะที่ราคาน้ำมันถั่วเหลืองร่วงจากความไม่แน่นอนของความต้องการเชื้อเพลิงที่เชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจในวงกว้างล่าสุด หลังจากที่เพิ่งดีดตัวสูงขึ้นจากการคาดการณ์ว่าจะมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากอุปทานเชื้อเพลิงชีวภาพและน้ำมันพืชทั่วโลกที่คาดว่าจะตึงตัวมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ทั้งนี้ ตัวเลขรายงานประมาณการอุปสงค์และอุปทานรอบถัดไปของ USDA จะเผยแพร่ในวันที่ 11 เมษายน ในขณะที่รายงานจาก CONAB ของบราซิลจะเผยแพร่ในวันที่ 13 เมษายน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H)

CFD US Soybeans Futures - May 23 (ZSK3)

แนวต้านสำคัญ : 1464.24, 1464.60, 1465.17

แนวรับสำคัญ : 1463.10, 1462.74, 1462.17

1H Outlook

15Min Outlook

วิเคราะห์ราคาถั่วเหลือง 15Min ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1461.10 - 1463.10 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1463.10 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1464.34 และ SL ที่ประมาณ 1460.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1464.24 - 1466.24 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1468.50 และ SL ที่ประมาณ 1463.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1464.24 - 1466.24 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1464.24 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1463.00 และ SL ที่ประมาณ 1468.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1461.10 - 1463.10 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1459.70 และ SL ที่ประมาณ 1465.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Mar 22, 2023 11:40AM GMT+7

Name	S3	S2	S1	Pivot Points	R1	R2	R3
Classic	1461.34	1462.17	1462.84	1463.67	1464.34	1465.17	1465.84
Fibonacci	1462.17	1462.74	1463.10	1463.67	1464.24	1464.60	1465.17
Camarilla	1463.09	1463.22	1463.36	1463.67	1463.64	1463.78	1463.91
Woodie's	1461.24	1462.12	1462.74	1463.62	1464.24	1465.12	1465.74
DeMark's	-	-	1462.50	1463.50	1464.00	-	-