บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นยุโรป วันที่ 25 เมษายน 2566

Post On 1 year ago (Apr 25, 2023 09:46) 120

กิจกรรมทางเศรษฐกิจยุโรปยังดำเนินไปได้ดี

ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดทรงตัวในวันจันทร์ รอข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่างผลประกอบการบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และกลุ่มการเงินการธนาคารในยุโรป อย่าง UBS (SIX:UBSG), Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Santander (BME:SAN) และ Barclays (LON:BARC) หลังจากที่ไตรมาสแรกของปีนี้เกิดความวุ่นวายจากการล่มสลายของสถาบันการเงินระดับภูมิภาคของสหรัฐฯเมื่อเดือนที่แล้ว รวมถึงการเข้าครอบครองกิจการ Credit Suisse (NYSE:CS) โดยคู่แข่งอย่าง UBS ส่งผลให้มูลค่าธนาคารในยุโรปสูญเสียเกือบ 180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถึงแม้จะมีการฟื้นตัวบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงมีมูลค่าน้อยกว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดปัญหาในต้นเดือนมีนาคมถึง 70,000 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดบ่งชี้ว่าในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนยังคงฟื้นตัวได้ดี แต่อัตราเงินเฟ้อยังก็คงสูงท่ามกลางนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในภาคบริการอาจกดดันด้านค่าจ้างเพิ่มขึ้น แม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนจะยังคงอ่อนแอ

นอกจากนี้ ทางด้านดุลการค้าในยูโรโซนพบการเกินดุลอยู่ที่ 4.6 พันล้านยูโรในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการขาดดุลในปีก่อนหน้า 9.4 พันล้านยูโร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการส่งออกเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการฟื้นตัวในเยอรมนีและอิตาลี

ทางด้านราคาผู้ผลิตในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 7.5% น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.8% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ในขณะที่ราคาพลังงานยังคงเป็นสาเหตุหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าปลีกอาหารและซัพพลายเออร์ในฝรั่งเศสหลายรายคาดว่าจะถูกดำเนินการโดยรัฐบาลฝรั่งเศส จากการไม่ปรับราคาขายลง และฉวยโอกาสส่งต่อราคาต้นทุนไปยังผู้บริโภคที่ต้องดิ้นรนรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น แม้ราคาขายส่งอาหารทั่วโลกจะเริ่มปรับลดลงถึง 20.5% ในเดือนมีนาคมติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 หลังจากที่มีการเรียกร้องขอขึ้นราคาอาหารเฉลี่ย 10% ส่งผลให้ราคาอาหารในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 15.8% ในเดือนมีนาคมจากปีก่อนหน้า ทั้งยังส่งผลให้การลดลงของอัตราเงินเฟ้อโดยรวมของฝรั่งเศสถูกจำกัดไว้ที่ 6.6% หลังจากที่ลดลงจากปัจจัยราคาพลังงานที่ต่ำลง

ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในต้นเดือนพฤษภาคม โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะปรับขึ้นอีก 25 จุดหรืออาจมากกว่านั้น และมีความเป็นไปได้ว่า ECB อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่คาดว่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นยุโรปในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ข้อมูล GDP ของยูโรโซนในไตรมาสแรกที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะพบการขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่ม เสริมด้วยรายงานอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและสเปนที่อาจเผยให้เห็นถึงดัชนีราคาที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมทรงตัวไปจนถึงปรับลดลงได้เล็กน้อยในช่วงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

CFD EU50 (Euro Stoxx 50 Futures - Jun 23)

แนวต้านสำคัญ : 4350, 4352, 4355

แนวรับสำคัญ : 4344, 4342, 4339

5H Outlook

วิเคราะห์ตลาดหุ้นยุโรป

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 4339 – 4344 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4344 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4350 และ SL ที่ประมาณ 4336 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 4350 – 4355 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4358 และ SL ที่ประมาณ 4341 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 4350 – 4355 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4350 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4342 และ SL ที่ประมาณ 4358 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 4339 – 4344 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4334 และ SL ที่ประมาณ 4353 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Apr 25, 2023 09:32AM GMT+7

Name	S3	S2	S1	Pivot Points	R1	R2	R3
Classic	4334	4339	4342	4347	4350	4355	4358
Fibonacci	4339	4342	4344	4347	4350	4352	4355
Camarilla	4342	4343	4343	4347	4345	4345	4346
Woodie's	4332	4338	4340	4346	4348	4354	4356
DeMark's	-	-	4340	4346	4348	-	-