วิเคราะห์ทิศทางราคาน้ำมันดิบ วันที่ 28 เมษายน 2566

Post On 1 year ago (Apr 28, 2023 09:08) 106

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและจีนส่งสัญญาณชะลอตัว

ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากดิ่งลงอย่างหนักในเซสชั่นก่อนหน้า จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ และการส่งออกน้ำมันของรัสเซียที่เพิ่มขึ้น ที่เข้ามาช่วยลดผลกระทบจากการประกาศลดการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปก แม้ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯจะหดตัวลงกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยราคาน้ำมันปรับตัวลงเกือบ 4% ในวันพุธที่ผ่านมา แม้ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯจะส่งสัญญาณตึงตัวมากกว่าที่คาด ซึ่งจากข้อมูลของ Energy Information Administration (EIA) สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯลดลงถึง 5.1 ล้านบาร์เรลสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 เม.ย. หลังจากลดลง 4.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า อีกทั้งยังลดลงมากกว่าที่คาดไว้ที่ 1.5 ล้านบาร์เรล ส่งผลให้ขณะนี้ราคาซื้อขายน้ำมันดิบเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน และล้างผลกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกาศของโอเปกก่อนหน้านี้

ทางด้านภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับยอดจัดส่งและปริมาณคำสั่งซื้อใหม่ของสินค้าคงทนที่ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายทางธุรกิจที่ตกต่ำมีแนวโน้มฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนในเดือนเมษายน เนื่องจากความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้สูงขึ้น

ทั้งนี้ ทางด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน พบการขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วง 3 เดือนแรกของปี ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบปี แต่เศรษฐกิจยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการว่างงานที่อยู่ที่ 5.3% ในเดือนมีนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กจบใหม่อายุ 16-24 ปี ที่อัตราการว่างงานใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 19.6%

นอกจากนี้ แม้กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมในจีนจะหดตัวช้าลงเพียงเล็กน้อยในเดือนมกราคม-มีนาคม แต่ผลกำไรยังคงลดลงถึง 21.4% ซึ่งในเดือนมีนาคมเดือนเดียว กำไรภาคอุตสาหกรรมลดลงถึง 19.2% เนื่องจากภาคโรงงานยังคงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ และจากผลกำไรที่ลดลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ามกลางสงครามราคาในภาคยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงจากแนวโน้มการเติบโตทั่วโลกที่อ่อนแอ แม้การส่งออกของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และภาคบริการและการเดินทางจะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

อีกทั้ง สัดส่วนการนำเข้าน้ำมันของโอเปกของอินเดียลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในปี 2022/23 สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 22 ปี เนื่องจากมีการนำเข้าน้ำมันรัสเซียที่มีราคาถูกกว่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่จีนเองก็เพิ่มการซื้อน้ำมันอูราลของรัสเซีย ส่งผลให้เกิดการขนส่งน้ำมันจากท่าเรือทางตะวันตกของรัสเซียในเดือนเมษายนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2019 เป็นปริมาณที่สูงกว่า 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ว่าก่อนหน้านี้รัสเซียจะเคยให้คำมั่นว่าจะลดกำลังการผลิตลงก็ตาม

นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และตัวเลข GDP ไตรมาสแรกที่เติบโตเพียง 1.1% จาก 2.6% ในไตรมาสก่อน ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดในสัปดาห์หน้าเป็นครั้งสุดท้าย ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ อาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความต้องการพลังงานในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพยุโรปลงได้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในช่วงนี้ มีแนวโน้มทรงตัวไปจนถึงปรับต่ำลงได้อยู่บ้าง หากดัชนีราคา PCE ที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์ลดลงหรือเป็นไปตามตัวเลขคาดการณ์

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

CFD Brent Oil Futures - Jul 23 (LCON3)

แนวต้านสำคัญ : 78.35, 78.40, 78.46

แนวรับสำคัญ : 78.23, 78.18, 78.12

5H Outlook

วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ 5H

1H Outlook

วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ 1H ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 78.18 - 78.23 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 78.23 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 78.38 และ SL ที่ประมาณ 78.15 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 78.35 - 78.40 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 78.50 และ SL ที่ประมาณ 78.20 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 78.35 - 78.40 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 78.35 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 78.21 และ SL ที่ประมาณ 78.43 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 78.18 - 78.23 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 78.09 และ SL ที่ประมาณ 78.38 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Apr 28, 2023 08:49AM GMT+7

Name	S3	S2	S1	Pivot Points	R1	R2	R3
Classic	78.04	78.12	78.21	78.29	78.38	78.46	78.55
Fibonacci	78.12	78.18	78.23	78.29	78.35	78.40	78.46
Camarilla	78.25	78.27	78.28	78.29	78.32	78.33	78.35
Woodie's	78.04	78.12	78.21	78.29	78.38	78.46	78.55
DeMark's	-	-	78.25	78.31	78.42	-	-