Freshworks เตรียมระดมทุน IPO 1 พันล้านดอลลาร์ มูลค่ากว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในวันพุธ นี่เป็นการเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เกิดในอินเดียรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
.
บริษัทสตาร์ทอัพที่เมือง ซาน มาเทโอ ก่อตั้งขึ้นในเจนไน มีแผนจะขายหุ้น 28.5 ล้านหุ้นในราคา 36 ดอลลาร์ บริษัทกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธ เพิ่มขึ้นจากช่วงเปิดตัวในตลาดที่ 32-34 ดอลลาร์ที่บริษัทประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ชี้ให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Freshworks ได้เปิดเผยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ว่าจะตั้งเป้าหมายช่วงราคาที่ 28-32 ดอลลาร์สำหรับหุ้นของบริษัทในการเสนอขายหุ้น IPO นอกจากนี้ Freshworks ยังให้ตัวเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเป็นเวลา 30 วัน ในการซื้อหุ้นสามัญคลาส A เพิ่มเติมสูงสุด 2,850,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้น IPO ลบด้วยส่วนลดการรับประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น
.
Freshworks แสดงรายรับที่เพิ่มขึ้น 53% คิดเป็นมูลค่ากว่า 169 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทียบกับรายรับ 110 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน การสูญเสียลดลงอย่างรวดเร็วถึง 83 % เป็น 8.9 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อระดมทุน 150 ล้านดอลลาร์จาก Sequoia Capital, CapitalG และ Accel ในเดือนพฤศจิกายน 2019
.
หนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ยื่นต่อ SEC เมื่อเดือนที่แล้วเปิดเผยว่าบริษัทในเครือของนักลงทุน Accel และ Tiger Global ต่างก็ถือหุ้นใน Class B ของบริษัทมากกว่า 25% ในขณะที่ Sequoia Capital ถือหุ้นในประเภทเดียวกันมากกว่า 12% เพียงเล็กน้อย
.
Freshworks เป็นบริษัทล่าสุดที่ได้รับทุนสนับสนุนในอินเดีย ซึ่งยังกระจายความเสี่ยงในเชิงรุกนอกเหนือจากตลาดเอกชน จากการจดทะเบียนในประเทศที่เป็นตัวเอกโดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอาหาร Zomato ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา กระแสของการจดทะเบียนการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่าง Zoom, Snowflake, Asana และ Palantir ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเบื้องหลังของการเพิ่มโลกดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการโจมตีของการระบาดใหญ่ของ Covid-19
.
บริษัทกล่าวว่าขณะนี้มีลูกค้ามากกว่า 52,000 ราย และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามีรายได้ 308 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 40% ในขณะที่ขาดทุนสุทธิ 10 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
Updated
3 years ago
(Sep 22, 2021 18:13)