ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ - จีนสัญญาณของการปราบปรามด้านกฎระเบียบเพิ่มเติมจากปักกิ่งและการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธโดยชดเชยกับกำไรจากการคาดการณ์ใน Wall Street

ดัชนีชี้วัดหุ้นทั่วโลกของ MSCI นั้นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ของวันจันทร์ และอยู่ในแนวทางสำหรับเดือนที่ดีที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปี

อย่างไรก็ตาม หุ้นยุโรปอ่อนตัวลง นำโดยบริษัทเหมืองแร่และทรัพยากรที่ลดลง 2% หุ้นธนาคารก็ร่วงเช่นกัน โดย Deutsche Bank (DE: DBKGn ) ลดลง 5% แม้จะมีกำไรที่เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้

ความสูญเสียเริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านี้ในเอเชีย ซึ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตกต่ำอย่างหนัก หลังจากที่ผู้ดูแลอินเทอร์เน็ตของจีนกล่าวว่า บริษัทได้วางแผนกฎการลงทะเบียนที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ใช้เน็ตที่มีอายุน้อย ( ฮ่องกง )

ในขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นสำหรับ Wall Street โดยนักลงทุนยังคงอารมณ์ไม่ดีหลังจากผลการพยากรณ์ที่เอาชนะการคาดการณ์เมื่อวันอังคารจาก Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) Inc และ Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) เมื่อวันอังคาร

Sebastien Galy นักยุทธศาสตร์ระดับมหภาคอาวุโสของ Nordea Asset Management กล่าวว่า "เรามีข้อมูลรายได้ที่ดีของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้มั่นใจได้มาก แต่การประเมินมูลค่ายังขยายออกไปมากทั้งในด้านมูลค่าและการเติบโต"

“และผู้คนก็เริ่มลังเลเล็กน้อยและกังวลเล็กน้อยเพราะจำนวนเงินที่กำลังจะผ่านไปจะชะลอตัวลงโดยที่เฟดเริ่มลดลงอย่างช้าๆ – แต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไป”

ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่มากขึ้นระหว่างปักกิ่งและวอชิงตันส่งผลกระทบต่อตลาดเช่นกัน หลังจากที่คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (US Federal Communications Commission) ลงมติเพิกถอนการอนุญาตให้บริษัทในเครือของ China Telecom (NYSE: CHA ) ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาหลังจากเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยอ้างถึงความมั่นคงของชาติ .

ผู้ค้าสกุลเงินและพันธบัตรกำลังมองหาการประชุมของธนาคารกลางในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อขอคำแนะนำ

แคนาดาขึ้นอันดับ 1 ในวันพุธ เวลา 14:00 GMT ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปจะประชุมในวันพฤหัสบดี เมื่อธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นสรุปการประชุม 2 วันด้วย

คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากโตเกียว แต่ผู้ค้าคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะผลักดันการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในตลาดและกำลังมองหาเบาะแสจากธนาคารแห่งแคนาดาเนื่องจากราคากดดันอัตราดอกเบี้ย

ผู้กำหนดนโยบายกำลังเผชิญกับหลักฐานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีแรงกดดันต่อราคาผู้บริโภค

ข้อมูลล่าสุดมาจากออสเตรเลีย ซึ่งข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นหลังจากข้อมูล แต่ไม่นานก็เทียบได้กับกำไร

ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่ลดลงในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นปลอดภัยซึ่งเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าเงินดอลลาร์จะกลับขึ้นมาทำระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน

ในตลาดตราสารหนี้ โฟกัสอยู่ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสหรัฐฯ ซึ่งพุ่งขึ้นเหนือ 0.5% เป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือน นั่นทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังแบนลง เนื่องจากช่วงเวลาที่เป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนั้นอยู่ในจุดโฟกัสที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีทุกอย่าง แต่ยืนยันว่าในไม่ช้าจะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์แม้ว่าจะกล่าวว่าไม่ควรส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกำลังใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สของกองทุนธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีราคาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า

"เราได้อัปเดตการเรียกร้องของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อแสดงการปรับขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และการปรับขึ้น 4 ครั้งในปี 2566" นักวิเคราะห์จาก NatWest กล่าวในหมายเหตุ

“อัตราเงินเฟ้อพุ่งเกินอย่างต่อเนื่อง” พวกเขากล่าว "มีเท่าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถอดทนได้ก่อนที่จะตอบโต้ ... รู้สึกหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การสนทนานั้นจะถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเราเข้าสู่ปีหน้า"

ผู้ค้ายังจับตาดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเงินสาธารณะและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งปีจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนงบประมาณที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและทำให้อังกฤษกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่แห่งแรกที่ได้รับการถอนสองง่าม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเงิน