กระทิงเดือด!! ทองคำ พุ่งกว่า 2,200 จุด จาก Low $1,758 ทำ High รอบกว่า 4 สัปดาห์ที่ $1,780 วานนี้ หลัง PMI ภาคการผลิตชะลอ กดดอลลาร์ดิ่ง ท่ามกลางความตึงเครียดจีน-สหรัฐฯ ที่ทวีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ราคาทองคำ ได้ปรับตัวลงมาที่ $1,773 ณ เวลาที่เขียน
ดัชนีดอลลาร์ ลดลง 0.49% แตะที่ระดับ 105.407 หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ (หนุนทองคำ)
S&P Global เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.2 ในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี หรือนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2020 และต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 52.3 จากระดับ 52.7 ในเดือน มิ.ย. (หนุนทองคำ)
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างดิ่งลง 1.1% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือน พ.ค. (หนุนทองคำ)
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 1.3% ในไตรมาส 3 ต่ำกว่าระดับ 2.1% ที่มีการระบุก่อนหน้านี้ หลังเฟดนำตัวเลขภาคการผลิต และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่อ่อนแอที่มีการเปิดเผยในวันนี้เข้าสู่การคำนวณในแบบจำลองดังกล่าว (หนุนทองคำ)
นักลงทุนคาดเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย สะท้อนจาก FedWatch Tool ของ CME Group ที่บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 68.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. และให้น้ำหนัก 63.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย. และให้น้ำหนัก 49.50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. (หนุนทองคำ)
สื่อไต้หวัน รายงานว่า นางแนนซี เพโลซี (Nancy Patricia D’Alesandro Pelosi) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ อาจเดินทางถึงไต้หวันในคืนวันพรุ่งนี้ (2 ส.ค.) และเข้าพบกับประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวันในวันรุ่งขึ้น (หนุนทองคำ)
นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ออกแถลงการณ์เตือนว่า การเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะนำมาซึ่งผลกระทบที่รุนแรง (หนุนทองคำ)
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ออกโรงเตือนว่า จีนจะทำการ "ฝัง" ผู้บุกรุกและละเมิดอธิปไตยของจีน (หนุนทองคำ)
นิกเกอิ เอเชีย ซึ่งเป็นสื่อญี่ปุ่น รายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้ส่งเครื่องบินรบ รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินหลายลำเข้าใกล้ช่องแคบไต้หวัน เพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินของนางเพโลซี หากมีการเยือนไต้หวัน (หนุนทองคำ)
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะหนุนราคาทองคำพุ่งทะยาน แต่ในด้านของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ที่เปิดเผยถึงดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ร่วงลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี หรือนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2020 แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 52.0 จากระดับ 53.0 ในเดือน มิ.ย. สกัดช่วงบวกทองคำ (กดดันทองคำ)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (1 ส.ค.) หลังจากหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนและสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน (กดดันทองคำ)
อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรติดตามทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม รวมถึง ควรมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคเมื่อวันศุกร์ จากนักวิเคราะห์ FXTODAY
XAU/USD tf. H1จากที่ได้วิเคราะห์ไปเมื่อวันศุกร์ กราฟได้วิ่งตามเทคนิคที่ได้วิเคราะห์ไว้ โดยกราฟได้ลงมา Test และวิ่งอยู่บนเส้นเทรนด์ไลน์สีเหลือง ซึ่งหลังไม่สามารถ Break out ไปได้ กราฟจึงได้ปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2 ที่ $1,780 ก่อนจะถูกแรงเทขายในเช้าวันอังคาร ฉุดลงมาที่ $1,773 ณ เวลาที่เขียน
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิควันถัดไป จากนักวิเคราะห์ FXTODAY
XAU/USD tf. H1
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองคำ พุ่งกว่า 2,200 จุด จาก Low $1,758 ทำ High รอบกว่า 4 สัปดาห์ที่ $1,780 วานนี้ ก่อนจะปรับตัวลงมาที่ $1,773 ณ เวลาที่เขียน
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ สามารถมองได้ว่า ทองคำ กำลังวิ่งในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) หลังไม่สามารถทะลุแนวรับสำคัญ โซน $1,760 ได้ และกราฟได้ยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ $1,770 ไปได้ รวมทั้งการที่กราฟวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 บ่งบอกถึงปริมาณแรง Buy ที่สูงในตลาด
แต่หากมองในภาพรวมระยะสั้น ฝั่ง Seller อาจมีความได้เปรียบ โดยกราฟยังคงมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่โซน $1,758-$1,750 เพื่อ Test แนวรับสำคัญ และเพื่อสร้างโมเมนตัมในการขึ้นต่อ ซึ่งหากกราฟไม่สามารถดิ่งลงทะลุแนวรับสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $1,780 / $1,786 / $1,796 ตามลำดับ (โซนนี้สามารถ Sell ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถดิ่งลงทะลุโซนแนวรับสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่โซน $1,748-$1,742 ซึ่งถ้าหากกราฟดิ่งลงเข้าสู่โซนกรอบสีแดง ให้เรายอมแพ้ก่อน (Stop Loss) แล้วรอเข้าออเดอร์ Buy ใหม่อีกครั้งในโซนที่มีนัยสำคัญ (Demand Zone) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,780 / 1,786 / 1,796
แนวรับสำคัญ: 1,764 / 1,758 / 1,750
____________________________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
