อุปสงค์ถั่วเหลืองที่ตกต่ำยังคงกดดันราคา
สัญญาซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าล่าสุดส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงหลังจากดีดตัวกลับจากการเทขายมากเกินไป (Oversold) ในขณะที่ความต้องการส่งออกชะลอตัวลงเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในบราซิล และสภาพอากาศในการเพาะปลูกของสหรัฐที่เอื้ออำนวยมากขึ้น โดยหากตัวเลขการส่งออกประจำสัปดาห์ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย อาจช่วยหนุนราคาถั่วเหลืองได้ แต่ปัจจุบัน ตลาดถั่วเหลืองยังไม่พบปัจจัยพื้นฐานที่จะมาช่วยสนับสนุนราคาได้ นอกเหนือจากอุปทานระยะสั้นที่ตึงตัว โดยคาดว่าราคาถั่วเหลืองจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอีกครั้งในเดือนสิงหาคม
ทั้งนี้ จากรายงาน USDA เดือนพฤษภาคม แนวโน้มปี 2023/24 สำหรับถั่วเหลืองของสหรัฐฯพบอุปทานและสต็อกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2022/23 โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% จากปีที่แล้ว ในขณะที่อุปทานถั่วเหลืองคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% จากปี 2022/23 จากผลผลิตที่สูงขึ้นที่ช่วยชดเชยสต็อกที่ลดลง
การส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯคาดว่าจะลดลง 40 ล้านบุชเชลจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาใต้และความต้องการนำเข้าทั่วโลกที่ถูกจำกัด ส่งผลให้สต็อกถั่วเหลืองของสหรัฐฯสำหรับปี 2023/24 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 120 ล้านบุชเชล โดยราคาถั่วเหลืองคาดว่าจะลดลงในปี 2023/24 นี้ โดยราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยตามฤดูกาลของสหรัฐฯในปี 2023/24 คาดการณ์ไว้ที่ 12.10 ดอลลาร์ต่อบุชเชล เมื่อเทียบกับ 14.20 ดอลลาร์ต่อบุชเชลในปี 2022/23
ทางด้านการค้าถั่วเหลืองทั่วโลกล่าสุด เพิ่มขึ้น 4.0 ล้านตัน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของจีนและการนำเข้าที่สูงขึ้นในปากีสถาน อียิปต์ และบังกลาเทศ หลังจากที่ลดลงในปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้นเพียง 2.0 ล้านตัน ซึ่งเป็นอัตราการนำเข้าที่ช้ากว่าทศวรรษก่อนหน้า อีกทั้งจากการคาดการณ์การเติบโตที่อ่อนแอสำหรับการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนและสหภาพยุโรป ประกอบกับปริมาณอุปทานในอเมริกาใต้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ส่วนแบ่งการส่งออกถั่วเหลืองไปยังทั่วโลกของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลง ในขณะที่สต็อกถั่วเหลืองทั่วโลกในปี 2023/24 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 21.5 ล้านตัน จากบราซิล อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา และจีน
อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ถั่วเหลืองทั่วโลก โดยเฉพาะความต้องการถั่วเหลืองที่ตกต่ำจากผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างจีน ที่ใช้ข้าวสาลีราคาถูกส่วนเกินในอาหารสัตว์ ยังคงส่งผลต่อราคาถั่วเหลืองในช่วงนี้ แม้ภาพรวมอุปทานทั่วโลกจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกธัญพืชของสหรัฐฯ
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)
CFD US Soybeans Futures - Jul 23 (ZSN3)
แนวต้านสำคัญ : 1327.77, 1329.87, 1333.26
แนวรับสำคัญ : 1320.99, 1318.89, 1315.50
5H Outlook
ที่มา: Investing.com
Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1319.50 - 1320.99 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1320.99ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1329.76 และ SL ที่ประมาณ 1319.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1327.77 - 1328.27 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1335.00 และ SL ที่ประมาณ 1320.19 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1327.77 - 1328.27 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1327.77 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1320.88 และ SL ที่ประมาณ 1328.77 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1319.50 - 1320.99 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1314.00 และ SL ที่ประมาณ 1328.57 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
Pivot Points May 26, 2023 09:18AM GMT+7
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1312.00 | 1315.50 | 1320.88 | 1324.38 | 1329.76 | 1333.26 | 1338.64 |
| Fibonacci | 1315.50 | 1318.89 | 1320.99 | 1324.38 | 1327.77 | 1329.87 | 1333.26 |
| Camarilla | 1323.81 | 1324.62 | 1325.44 | 1324.38 | 1327.06 | 1327.88 | 1328.69 |
| Woodie's | 1312.94 | 1315.97 | 1321.82 | 1324.85 | 1330.70 | 1333.73 | 1339.58 |
| DeMark's | - | - | 1322.62 | 1325.25 | 1331.51 | - | - |
Sources: Brownfield Ag News, REUTERS
