ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯซื้อขาย รอข้อมูลเงินเฟ้อและรายงานผลประกอบการ

ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงภาพรวมการซื้อขายที่หลากหลายในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ และรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง ส่งผลให้ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลงต่ำอีกเล็กน้อย หลังจากที่ร่วงลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากอัตราผลตอบแทนของตั๋วคลังที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่ง แม้การดีดตัวขึ้นในวันศุกร์ในช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Nasdaq จะยังคงไม่สามารถทะลุแนวต้านได้

สัปดาห์ที่แล้ว ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลดลงเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังจาก ADP และกระทรวงแรงงาน แม้ว่าการเติบโตของการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะผ่อนคลายลง แต่นักลงทุนยังคงเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมั่นคง

ทั้งนี้ สถาบันการเงินรายใหญ่หลายแห่ง รวมถึง BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo และ Citi จะเผยแพร่รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสในสัปดาห์นี้ ส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นฤดูกาลผลประกอบการ โดย JPMorgan Chase, Citigroup และ Wells Fargo คาดว่าจะเผชิญกับรายได้ที่ลดลง เนื่องจากรายรับจากข้อตกลงและการซื้อขายที่ซบเซา รวมถึงการขาดกิจกรรมด้านวาณิชธนกิจ ที่ส่งผลให้มีการปลดพนักงานจำนวนมาก โดยนักวิเคราะห์จะให้ความสนใจกับแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของธนาคารและการตั้งบัญชีเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว การเติบโตของค่าจ้างยังคงทรงตัว ท้าทายการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่แรงงานได้รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4.4% ตลาดยังคงกังวลว่าการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งอาจส่งผลต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในอนาคต

ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิต ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของผู้บริโภค และแถลงการณ์จาก FOMC และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทางด้านเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯจบการเยือนปักกิ่งโดยไม่มีข้อตกลงสำคัญหรือความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด และได้แสดงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

อย่างไรก็ดี ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงขาดทิศทางที่ชัดเจน สร้างโอกาสที่ราคาอาจถอยกลับไปสู่ระดับแนวรับที่สำคัญ ในขณะที่มีหุ้นไม่กี่ตัวที่แสดงสัญญาณซื้ออย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งรวมถึง Nvidia, Salesforce และ Flowserve โดยภาคธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงธุรกิจการผลิตชิป ซอฟต์แวร์ และหุ้น megacap ยังแสดงความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม การเดินทาง พลังงาน ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) และผู้ผลิตรถยนต์

ด้วยเหตุนี้ แนวโน้มของฟิวเจอร์ส Dow Jones จึงยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากรายงานผลประกอบการและผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในช่วงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 33959.7, 33976.7, 34004.3

แนวรับสำคัญ : 33904.5, 33887.5, 33859.9

5H Outlook

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 33894.5 - 33904.5 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 33904.5 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 33974.9 และ SL ที่ประมาณ 33889.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 33959.7 - 33969.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34005.0 และ SL ที่ประมาณ 33889.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 33959.7 - 33969.7 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 33959.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 33904.5 และ SL ที่ประมาณ 33974.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 33894.5 - 33904.5 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 33860.0 และ SL ที่ประมาณ 33964.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 11, 2023 08:24AM GMT+7

Sources: Investing, CNBC