ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ : ถั่วเหลือง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ : ถั่วเหลือง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
Create at 1 year ago (Jul 27, 2023 08:46)

ตลาดจีนกระทบราคาถั่วเหลืองท่ามกลางอุปทานที่ลดลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลงเล็กน้อยจากการขายทำกำไรและการขายทางเทคนิค การจัดอันดับถั่วเหลืองในระดับดีถึงดีเยี่ยมในระดับประเทศของ USDA ลดลง 1% เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของสหรัฐฯ แม้ว่าการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมอาจดีขึ้น แต่ USDA อาจปรับลดประมาณการผลผลิตในรายงานอุปสงค์และอุปทานฉบับถัดไป เนื่องจากสภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าสหรัฐฯ จะยังคงส่งออกถั่วเหลืองให้กับจีน แต่บราซิลยังคงครองตลาดจีนอยู่ เนื่องจากราคาที่สามารถแข่งขันได้และความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิด

ตลาดถั่วเหลืองจึงยังคงอ่อนไหวต่อความผันผวนในตลาดจีน เนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก ในขณะเดียวกัน จีนตั้งเป้าที่จะบรรลุความมั่นคงทางอาหารและได้เพิ่มการผลิตถั่วเหลืองในประเทศ แม้จะมีความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิต แต่จีนยังคงเผชิญกับความท้าทายรวมถึงเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและความต้องการข้าวโพดที่สูงขึ้น ส่งผลให้ Rabobank คาดการณ์ว่าการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนจะลดลง แต่ยังคงแนวโน้มที่จะยังคงเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อราคาถั่วเหลืองได้

ทั้งนี้ การครองตลาดถั่วเหลือของจีนทำให้เกิดความกังวลในหมู่เกษตรกรสหรัฐฯ โดยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2561 ได้ส่งผลให้บราซิลมีส่วนแบ่งในตลาดจีนเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความท้าทายต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงพึ่งพาตลาดจีนอย่างหนัก

ทางด้านผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงเนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวที่น้อยลง และการส่งออกถั่วเหลืองที่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากอุปทานที่ลดลงของสหรัฐฯ โดยการนำเข้าพบว่าลดลงในจีนและประเทศอื่น ๆ ในขณะที่การค้าถั่วเหลืองทั่วโลกและสต็อกคงเหลือคาดว่าจะลดลง พร้อมกันกับการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนที่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากสต็อกถั่วเหลืองภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการนำเข้าจากทั่วโลกที่น้อยลง

อย่างไรก็ดี ตลาดถั่วเหลืองทั่วโลกคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอุปทานที่ลดลง อุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และความตึงเครียดทางการเมือง โดยความขัดแย้งในยูเครนและผลกระทบต่อราคาธัญพืชยังคงได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ในขณะที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ จีน และประเทศอื่นๆ ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดถั่วเหลือง

ทางด้านสัญญาซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าปรับตัวลดลงเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุก หลังสภาพอากาศปัจจุบันที่ร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตพืชผลได้ ในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่าการออกจากข้อตกลงของรัสเซียที่อนุญาตให้ยูเครนขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำ อาจส่งผลให้ราคาธัญพืชทั่วโลกสูงขึ้น 10-15% โดยความผันผวนของราคาถั่วเหลืองมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งส่งผลต่ออุปทานและอุปสงค์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้พบคำสั่งซื้อ (Long) ในฟิวเจอร์สและออปชั่นถั่วเหลือง CBOT มากขึ้น ในขณะที่นักลงทุนติดตามยอดส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยอาจมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาด ควบคู่ไปกับแนวโน้มสภาพอากาศในเดือนสิงหาคม

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Soybeans Futures - Nov 23 (ZSX3)

แนวต้านสำคัญ : 1426.58, 1428.79, 1432.37

แนวรับสำคัญ : 1419.42, 1417.21, 1413.63    

1H Outlook

ราคาถั่วเหลืองที่มา: Investing.com                            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1414.42 - 1419.42 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1419.42 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1429.25 และ SL ที่ประมาณ 1410.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1426.58 - 1431.58 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1438.00 และ SL ที่ประมาณ 1415.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1426.58 - 1431.58 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1426.58 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1419.42 และ SL ที่ประมาณ 1435.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1414.42 - 1419.42 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1411.00 และ SL ที่ประมาณ 1430.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 27, 2023 08:22AM GMT+7

Name S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 1410.51 1413.63 1419.88 1423.00 1429.25 1432.37 1438.62
Fibonacci 1413.63 1417.21 1419.42 1423.00 1426.58 1428.79 1432.37
Camarilla 1423.54 1424.40 1425.26 1423.00 1426.98 1427.84 1428.70
Woodie's 1412.07 1414.41 1421.44 1423.78 1430.81 1433.15 1440.18
DeMark's - - 1421.44 1423.78 1430.80 - -

Sources: Brownfield Ag NewsBusiness Recorder

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES