ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ : ถั่วเหลือง วันที่ 7 กันยายน 2566

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ : ถั่วเหลือง วันที่ 7 กันยายน 2566
Create at 1 year ago (Sep 07, 2023 10:31)

ราคาถั่วเหลืองปรับตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน

ราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับขนาดและคุณภาพของผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ในปีนี้ รายงานความคืบหน้าและสภาพของพืชผลล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์เผยให้เห็นการลดลงของผลผลิตถั่วเหลืองเกรดดีถึงดีเยี่ยมเหลือเพียง 53% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2012 ส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองขั้นสุดท้ายอาจลดลงต่ำกว่า 50 บุชเชลต่อเอเคอร์ สร้างความกังวลเกี่ยวกับปริมาณสต็อกคงเหลือที่อาจลดลง

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม แถบเพาะปลูกคอร์นเบลท์ของสหรัฐฯ พบสภาวะแห้งแล้งผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลืองเนื่องจากการพึ่งพาความชื้นในช่วงปลายฤดู จึงส่งผลให้นักลงทุนวางเพิ่มคำสั่งซื้อ (Long position) ในตลาดซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าของชิคาโก

ด้วยเหตุนี้ ราคาถั่วเหลืองล่วงหน้าชิคาโก (CBOT) จึงได้พุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ซึ่งความแข็งแกร่งของถั่วเหลืองนี้เห็นได้ชัดจากการจัดวางตำแหน่งของกองทุน โดยผู้จัดการเงินหลายรายได้เพิ่มสถานะคำสั่งซื้อสัญญาถั่วเหลืองเกือบ 33,000 สัญญา ส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นแตะ 90,985 สัญญาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม และถือเป็นสัปดาห์การซื้อที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ สถานะคำสั่งซื้อน้ำมันถั่วเหลือง CBOT ยังเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนมาอยู่ที่ปริมาณรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่นที่ 58,317 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม โดยเพิ่มขึ้นจาก 55,077 ในสัปดาห์ก่อน ซึ่งสัญญาซื้อขายน้ำมันถั่วเหลืองล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดยังคงรักษาราคาไว้เหนือ 60 เซนต์ต่อปอนด์ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ถือเป็นการทรงตัวของราคาที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม

อย่างไรก็ดี USDA ได้รายงานยอดขายถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 6 วัน ท่ามกลางความกังวลอันเนื่องมาจากบราซิลที่อนุญาตให้มีการเริ่มปลูกถั่วเหลืองต้นฤดูในเมือง Mato Grosso ซึ่งเป็นรัฐเพาะปลูกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ จากกำหนดการเดิมในวันที่ 15 กันยายน นอกจากนี้ รายงานรายไตรมาสของ USDA ยังคาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ จะลดลงในปีงบประมาณ 2024 เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในปีงบประมาณ 2023 ที่ปรับปรุงใหม่ โดยการปรับลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกถั่วเหลือง และกากถั่วเหลืองที่ลดลง โดยคาดว่าการส่งออกถั่วเหลืองจะได้รับผลกระทบเนื่องจากผลผลิตในสหรัฐฯ ที่ลดลง การแข่งขันที่รุนแรงจากอเมริกาใต้ และความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ รายงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังได้ยืนยันถึงสภาพอากาศแห้งแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผล ในขณะที่ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยู่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองชิคาโกสูงขึ้นหลังจากที่มีการรายงานนี้เมื่อวันพุธ และสร้างความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน

ทั้งนี้ นอกเหนือจากสภาพพืชผลแล้ว ข้อมูลของ USDA ระบุว่า มีผู้ส่งออกทำการขายถั่วเหลืองสหรัฐฯ จำนวน 251,000 เมตริกตันไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่สามารถระบุได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง โดยจากข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับเกรดพืชผลที่ลดลง ได้กระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่า USDA อาจลดการคาดการณ์ผลผลิตในรายงานรายเดือนที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 12 กันยายนนี้ หลังจากที่ USDA คาดการณ์ว่าสต็อกถั่วเหลืองในประเทศจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปีการเกษตร 2023-24

นอกสหรัฐอเมริกา สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนถึงฝนตกหนักซึ่งอาจยืดเวลาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพันธุ์พืชในมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในขณะที่อาร์เจนตินาพยายามส่งเสริมการส่งออกถั่วเหลืองโดยอนุญาตให้ใช้สกุลเงินต่างประเทศในการซื้อถั่วเหลืองได้

ด้วยเหตุนี้ ราคาถั่วเหลืองในช่วงนี้จึงอาจมีแนวโน้มซื้อขายในกรอบไปจนถึงปรับตัวสูงขึ้นได้บ้าง เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงไม่เอื้ออำนวย ความต้องการที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงราคาน้ำมันที่เริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยอาจพบแรงกดดันจากบราซิล หากผลผลิตในประเทศสูงและสามารถชดเชยอุปทานที่น้อยลงในช่วงนี้ได้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Soybeans Futures - Nov 23 (ZSX3)

1H Outlook

ราคาถั่วเหลือง ที่มา: Investing.com  

แนวต้านสำคัญ : 1375.05, 1375.94, 1377.37

แนวรับสำคัญ : 1372.19, 1371.30, 1369.87                       

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1370.19 - 1372.19 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1372.19 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1375.74 และ SL ที่ประมาณ 1369.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1375.05 - 1377.05 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1379.00 และ SL ที่ประมาณ 1371.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1375.05 - 1377.05 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1375.05 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1371.99 และ SL ที่ประมาณ 1378.50 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1370.19 - 1372.19 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1368.90 และ SL ที่ประมาณ 1376.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Sep 07, 2023 09:52AM GMT+7

Name S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 1368.24 1369.87 1371.99 1373.62 1375.74 1377.37 1379.49
Fibonacci 1369.87 1371.30 1372.19 1373.62 1375.05 1375.94 1377.37
Camarilla 1373.09 1373.43 1373.78 1373.62 1374.46 1374.81 1375.15
Woodie's 1368.50 1370.00 1372.25 1373.75 1376.00 1377.50 1379.75
DeMark's - - 1372.81 1374.03 1376.56 - -

Sources: Farm Policy News Hellenic Shipping News

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES