ตลาดหุ้นขยับลง Bitcoin ดีดตัว และการจับตาดูรายงานการจ้างงาน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแนวโน้มขาลง ท่ามกลาง Bitcoin ที่ดีดตัวสูงขึ้น ทะลุระดับ 40,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบที่แท้จริงจากการลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ที่ประกาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยตลาดยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอิสราเอลและฉนวนกาซา ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลรายงานการจ้างงานในวันศุกร์

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญแนวโน้มลดลงในวันจันทร์ หลังจากปิดตัวเป็นบวกติดต่อกันสี่เซสชัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงและความคิดเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ Fed ซึ่งรวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ ได้เพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนมีนาคม ขณะที่การประชุมนโยบายของเฟดกำลังจะมีขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคมนี้

อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีขยับสูงขึ้น 4 จุดมาอยู่ที่ 4.261% ท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในวันอังคาร ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยนักวิเคราะห์มองว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกลับตัวหลังการเทขายออกอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการลดลงรายเดือนที่สูงที่สุดในรอบหนึ่งปีในเดือนพฤศจิกายน

โดยในช่วงเย็นวันจันทร์ ดัชนี S&P 500 ถอยตัวกลับ หลังจากหุ้นเทคโนโลยีหลักๆ เช่น Microsoft, Apple, Nvidia และ Amazon ลดลงกว่า 1% โดยได้รับอิทธิพลจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ส่งผลต่อความน่าสนใจที่น้อยลงของหุ้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet Inc Class A และ Apple Inc เผชิญกับความท้าทาย รวมถึงการหยุดชะงักในการผลิต iPhone ในอินเดีย ขณะที่ Meta Platforms Inc ร่วงลงมากกว่า 1% หลังจาก CEO Mark Zuckerberg ขายหุ้น 680,000 หุ้นในเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลาง Spotify Technology SA ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% หลังจากประกาศแผนการลดพนักงาน 1,500 ตำแหน่ง หรือประมาณ 17% ของพนักงานทั้งหมด เพื่อลดต้นทุน

ทางด้านหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัล อย่าง Coinbase Global, Riot Platforms และ Marathon Digital ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง 5% ถึง 9% หลังจากที่ Bitcoin ทะลุ 40,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin หรือ ETF ที่อาจได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ จุดโฟกัสประจำสัปดาห์นี้จะอยู่ที่รายงานการจ้างงานประจำเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความเป็นไปได้ถึง "การลงจอดอย่างนุ่มนวล" โดยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ จะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นด้วยรายงานการจ้างงานของ ADP ในวันพุธ และรายงานอัตราค่าจ้างในวันศุกร์ หลังจากข้อมูลเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นถึงคำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมลดลงเกินคาด

นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่กำลังจะมาถึง โดยพบความน่าจะเป็น 58% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคม 2024 ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนออกเตือนถึงการคาดการณ์และกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงที่เร็วเกินไปของตลาด จึงอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นโดยรวมยังคงมุมมองเชิงบวกได้อยู่ในช่วงปลายปีนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US 500 [S&P 500]

แนวต้านสำคัญ : 4569.3, 4572.2, 4577.1

แนวรับสำคัญ : 4559.5, 4556.6, 4551.7                    

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                                                    

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 4549.5 - 4559.5 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4559.5 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4569.3 และ SL ที่ประมาณ 4545.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 4569.3 - 4579.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4584.0 และ SL ที่ประมาณ 4553.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 4569.3 - 4579.3 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4569.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4556.4 และ SL ที่ประมาณ 4584.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 4549.5 - 4559.5 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4542.0 และ SL ที่ประมาณ 4573.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Dec 5, 2023 10:24AM GMT+7