ราคาข้าวสาลีปรับตัวลดลง เข้าใกล้ระดับแนวรับสำคัญ

ตลาดซื้อขายข้าวสาลีพบการปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากการขายกองทุนและการขายทางเทคนิค ส่งผลให้ลดลงรายสัปดาห์ในช่วงหลายเดือนที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดสหรัฐ ขณะที่ USDA ได้เพิ่มประมาณการผลผลิตและการส่งออกสำหรับรัสเซียและยูเครน รวมถึงการส่งออกสำหรับออสเตรเลียและแคนาดา อย่างไรก็ตาม พบการส่งออกในสหภาพยุโรปที่ลดลง และการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การคาดการณ์สต็อกข้าวสาลีคงคลังปี 2023/24 ของสหรัฐฯ ลดลง 11 ล้านบุชเชล เนื่องจากอุปทานลดลง ซึ่งชดเชยการใช้ที่ลดลง โดยสต็อกเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายนลดลงตามรายงานของ NASS Grain Stocks และการใช้เมล็ดพันธุ์ลดลง 1 ล้านบุชเชลเหลือ 64 ล้านบุชเชล ขณะที่ราคาฟาร์มเฉลี่ยฤดูกาลสำหรับปี 2023/24 คาดว่าจะอยู่ที่ 7.20 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ซึ่งต่ำกว่าประมาณการครั้งก่อน 0.10 ดอลลาร์

ขณะเดียวกัน แนวโน้มข้าวสาลีทั่วโลกในปี 2023/24 บ่งชี้ถึงอุปทาน การบริโภค การค้า และสต็อกคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยอุปทานทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านตันเป็น 1,056.5 ล้านตัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากสต็อกเริ่มต้นและผลการผลิตที่สูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยพบผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในรัสเซีย ยูเครน และซาอุดีอาระเบีย ที่ช่วยชดเชยผลผลิตที่ลดลงในจีน ขณะที่การบริโภคทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านตัน สาเหตุหลักมาจากการใช้เป็นอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นและการใช้กากข้าวในอินเดียและสหภาพยุโรป

ทางด้านการค้าข้าวสาลีโลกเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านตัน โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากยูเครน รัสเซีย ออสเตรเลีย และแคนาดา ซึ่งชดเชยการส่งออกที่ลดลงในสหภาพยุโรป โดยสต็อกสิ้นสุดที่คาดการณ์ไว้ในปี 2023/24 เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านตันเป็น 260.0 ล้าน โดยมีสาเหตุหลักมาจากสต๊อกที่เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรปและยูเครน

ทางด้านราคาข้าวสาลีของรัสเซียลดลงเล็กน้อยท่ามกลางอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอ ขณะที่อียิปต์ยังคงซื้อข้าวสาลีรัสเซียในปริมาณมาก และการส่งออกธัญพืชของรัสเซียลดลงจากสัปดาห์ก่อน

ในอินเดีย บรรษัทข้าวแห่งอินเดีย หรือ Food Corporation of India วางแผนที่จะจัดสรรข้าวสาลีเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ โดยที่ราคาขายปลีกแป้งสาลียังคงทรงตัว โดยอินเดียคาดว่าจะมีการปลูกข้าวสาลีแบบกันชน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวสาลี ขณะที่รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะควบคุมราคาและต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารโดยการขายข้าวสาลีจนถึงเดือนมีนาคม

อีกด้าน โอมานบรรลุเป้าหมายทางการเกษตรจากผลผลิตข้าวสาลีที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องมาจากเทคนิคการชลประทานสมัยใหม่และการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทต่างๆ เช่น Oman Flour Mills

ทางด้านแอลจีเรียออกการประกวดราคาระดับนานาชาติเพื่อซื้อข้าวสาลีสีอ่อนจากแหล่งกำเนิดทางเลือก ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ซัพพลายเออร์ในยุโรปตะวันตกและทะเลดำแข่งขันกันมากขึ้น โดยแอลจีเรียเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับข้าวสาลี และผลการประกวดราคาจะบ่งชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันของอุปทานในยุโรปตะวันตก หลังจากราคาที่ตกเมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยตลาดข้าวสาลีเผชิญกับความท้าทาย หลังจากที่ข้าวสาลีของ Euronext ได้ทำสัญญาใหม่ในราคาที่ต่ำลงท่ามกลางราคาซื้อขายธัญพืชล่วงหน้าของสหรัฐฯ ที่ร่วงลง ซึ่งการประกวดราคาและการแข่งขันของแอลจีเรียระหว่างซัพพลายเออร์ในยุโรปตะวันตกและทะเลดำอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนของตลาดได้

ทั้งนี้ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต และข้าว ยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโลก โดยแม้ว่าราคาข้าวโอ๊ตจะเพิ่มขึ้นในปี 2023 แต่ธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันอื่นๆ กลับผชิญกับการสูญเสียเป็นเปอร์เซ็นต์ถึงตัวเลขสองหลัก ในขณะที่โลกเข้าใกล้ปีการเพาะปลูกปี 2024 ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ สงครามในยุโรป และราคาเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมจะยังคงส่งผลต่อราคาธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมัน

อย่างไรก็ดี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาข้าวสาลีมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยทำลายระดับแนวรับและตกลงมาต่ำกว่าระดับที่ 605.00 ขณะที่ราคาอาจผันผวนในช่วงระหว่างแนวรับที่ 595.00 และแนวต้านที่ 639.30 โดยนักลงทุนต่างจับตาดูว่าราคาจะสามารถทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ระดับใดเพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนต่อไป

โดยการทะลุผ่านแนวรับอาจส่งผลให้ราคาข้าวสาลีร่วงลง โดยเริ่มต้นที่ 573.00 ในขณะที่การทะลุแนวต้านอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจถึง 667.00 ในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ช่วงการซื้อขายที่คาดหวังในระยะนี้จะอยู่ที่ระหว่าง 595.00 (แนวรับ) ถึง 615.00 (แนวต้าน)

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (15Min) CFD US Wheat Futures - Mar 24 (ZWH4)

แนวต้านสำคัญ : 597.14, 597.36, 597.7

แนวรับสำคัญ : 596.46, 596.24, 595.9                       

15Min Outlook      

ที่มา: Investing.com 

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 595.96 - 596.46 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 596.46 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 597.14 และ SL ที่ประมาณ 595.71 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 597.14 - 597.64 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 598.10 และ SL ที่ประมาณ 596.21 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 597.14 - 597.64 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 597.14 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 596.20 และ SL ที่ประมาณ 597.89 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 595.96 - 596.46 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 595.10 และ SL ที่ประมาณ 597.39 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jan 16, 2024 03:14PM GMT+7