ตลาดข้าวสาลีซื้อขายผสม ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกสำหรับการเก็บเกี่ยวปี 2024

ตลาดข้าวสาลีเผชิญการซื้อขายที่หลากหลายจากปัจจัยต่างๆ โดยราคาข้าวสาลีพลิกดีดตัวขึ้นก่อนการรายงานข้อมูลจาก USDA ที่กำลังจะมาถึง ในขณะเดียวกัน คาดว่าจะพบปริมาณฝนในที่ราบและมิดเวสต์ในปลายสัปดาห์นี้ โดยยอดขายส่งออกคาดว่าจะสะท้อนถึงความต้องการข้าวสาลีทั่วโลกที่ซบเซา และมีความเป็นไปได้ที่จีนจะยกเลิกการสั่งซื้อข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงอ่อนจากสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ และหันไปหาทางเลือกที่ถูกกว่า ขณะที่ราคาข้าวสาลีที่ต่ำลงของรัสเซียยังคงส่งผลต่อธุรกิจข้าวสาลีทั่วโลก

อย่างไรก็ดี พืชข้าวสาลีฤดูหนาวของสหรัฐฯ ในปี 2024 คาดว่าจะมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากปริมาณฝนที่ดีขึ้นในพื้นที่ปลูกหลักๆ ขณะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นและหิมะที่ละลายอาจส่งผลต่อการเพาะปลูก หากเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดในช่วงปลายเดือน หลังจากที่สหรัฐฯ ได้เผชิญกับภัยแล้งในพื้นที่ปลูกข้าวสาลีหลักๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตข้าวสาลีในปี 2023/24 ลดลง 6% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีก่อนเกิดภัยแล้ง

ทั้งนี้ การเก็บเกี่ยวในปี 2024 ของสหรัฐฯ พบมุมมองที่ดีขึ้น โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังของผลผลิตที่ดีขึ้น ท่ามกลางพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง โดยมุมมองเชิงบวกคาดว่าจะช่วยกระตุ้นผลผลิตข้าวสาลีของสหรัฐฯ และช่วยลดแรงกดดันต่องบดุลและราคาได้ ในขณะที่การส่งออกข้าวสาลีในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 12% แตะที่ 54.95 ล้านบุชเชล ส่งผลให้ตลอดทั้งฤดูกาลมีส่งออกยอดรวม 370.3 ล้านบุชเชลตลอดเดือนธันวาคม

ทางด้านผลผลิตข้าวสาลีของอาร์เจนตินาในปี 2023-24 เกินความคาดหมาย โดยอยู่ที่ 15.4 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าที่ USDA คาดการณ์ไว้ 2.6% โดยรายงานจากหน่วยงานบริการด้านการเกษตรต่างประเทศ (FAS) ตั้งข้อสังเกตถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางการประเมินความเสียหายจากภัยแล้งในฤดูหนาวและน้ำค้างแข็งในช่วงปลายฤดู ขณะที่การบริโภคในอาร์เจนตินาอยู่ที่ประมาณ 6.9 ล้านตัน โดยพบการสีข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 5% และการส่งออกในปี 2023-24 คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างมาอยู่ที่ 10.2 ล้านตัน

ในขณะเดียวกัน ภาษีส่งออกของรัสเซียเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ท่ามกลางการส่งออกทางทะเลของยูเครน โดยเฉพาะจากท่าเรือโอเดสซา ที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยการส่งออกทางทะเลของยูเครนจากท่าเรือโอเดสซามีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านตันนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขณะที่ญี่ปุ่นออกประกวดราคารายสัปดาห์เพื่อสั่งซื้อข้าวสาลี 136,000 ตันจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายข้าวสาลีล่วงหน้าใน Chicago Board of Trade ปิดสูงขึ้นในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากการซื้อทางเทคนิคและการวางตำแหน่งซื้อก่อนรายงานข้อมูลพืชผลสำคัญของรัฐบาล ขณะที่แรงกดดันด้านอุปทานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากการเกินดุลจำนวนมากในรัสเซียและแนวโน้มที่ดีสำหรับการเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึง โดย CBOT ข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงอ่อนเดือนมี.ค. ปรับตัวสูงขึ้น 7 เซนต์มาอยู่ที่ 6.02 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ท่ามกลางความสนใจไปที่การเปิดเผยข้อมูลในวันพฤหัสบดี รวมถึงประมาณการสต๊อกธัญพืชของ Statistics Canada และการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของสหรัฐฯ จาก USDA และทั่วโลก

ทางด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มด้านลบสำหรับราคาข้าวสาลี โดยพบแรงกดดันติดลบจาก EMA50 ในการซื้อขายระหว่างวัน ซึ่งช่วงการซื้อขายที่คาดหวังสำหรับวันนั้นอยู่ระหว่างแนวรับที่ 585.00 และแนวต้าน 605.00 โดยหากพบการทะลุระดับแนวต้านที่ 605.00 อาจเป็นการหยุดแนวโน้มขาลงและนำไปสู่การกลับตัวที่สูงขึ้นได้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Wheat Futures - Mar 24 (ZWH4)

แนวต้านสำคัญ : 600.92, 601.69, 602.93

แนวรับสำคัญ : 598.44, 597.67, 596.43         

1H Outlook

ที่มา: Investing.com                                          

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 597.94 - 598.44 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 598.44 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 601.11 และ SL ที่ประมาณ 597.69 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 600.92 - 601.42 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 604.20 และ SL ที่ประมาณ 598.19 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 600.92 - 601.42 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 600.92 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 597.86 และ SL ที่ประมาณ 601.67 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 597.94 - 598.44 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 594.60 และ SL ที่ประมาณ 600.67 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Feb 8, 2024 09:45AM GMT+7