ราคาถั่วเหลืองดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนท่ามกลางแนวโน้มตลาดที่มืดมน

ราคาถั่วเหลืองลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ตลาดติดตามกิจกรรมการเก็บเกี่ยวในบราซิลและสภาพอากาศที่แห้งแล้งในพื้นที่ตอนใต้ของบราซิลและอาร์เจนตินาอย่างใกล้ชิด โดยถึงแม้ว่าจะพบอัตรากำไรขั้นต้นของกากถั่วเหลืองในประเทศที่แข็งแกร่ง แต่อุปสงค์ในการส่งออกยังคงซบเซา ขณะที่บราซิลยังครองตลาดถั่วเหลืองทั่วโลก เนื่องจากราคาที่ต่ำกว่าราคาถั่วเหลืองของสหรัฐฯ มากกว่าหนึ่งดอลลาร์

แนวโน้มถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในปี 2023/24 คาดการณ์ถึงการส่งออกที่ลดลงและสต๊อกคงคลังที่สูงขึ้น โดยการส่งออกที่ชะลอตัวจนถึงเดือนมกราคม ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบราซิล ส่งผลให้การคาดการณ์การส่งออกถั่วเหลืองลดลง 35 ล้านบุชเชล ขณะที่สต็อกคงคลังคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 35 ล้านบุชเชล ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยตามฤดูกาลอยู่ที่ 12.65 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ลดลง 0.10 ดอลลาร์จากเดือนก่อน ท่ามกลางการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานถั่วเหลืองทั่วโลกที่พบสต็อกเริ่มต้นที่สูงขึ้น ผลผลิตและการส่งออกลดลง รวมถึงสต็อกคงคลังที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม การแปรรูปถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเนื่องจากการหยุดชะงักที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวม ขณะที่ปัจจัยสำคัญ เช่น พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองที่จะถูกประเมินโดย USDA และสต็อกน้ำมันถั่วเหลืองจาก NOPA ยังคงมีบทบาทสำคัญในทิศทางของตลาดถั่วเหลือง

ล่าสุด สัญญาซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับสต๊อกถั่วเหลืองทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อการส่งออกพืชผลของสหรัฐฯ โดยสัญญาถั่วเหลืองที่มีการซื้อขายมากที่สุด หรือ CBOT ลดลงเหลือ 11.79-1/2 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ถือเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ขณะที่ราคาธัญพืชโดยรวมเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในพื้นที่เพาะปลูกในอเมริกาใต้ รวมถึงความต้องการที่ลดลงชั่วคราวจากวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติในเอเชีย

ทางด้านกองทุนเก็งกำไร พบสถานะขายที่น่าสังเกต โดยพบการเดิมพันราคาที่ลดลงในตลาด ขณะที่ราคาถั่วเหลืองพบสัญญาณติดลบที่ชัดเจนในการซื้อขาย โดยกลับเข้าสู่ทิศทางขาลง ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงไปอยู่ที่ 1171.50 โดยที่ EMA50 ยังคงเสริมแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ราคาจะทะลุขึ้นไปถึง 1200.00 และทรงตัวอยู่เหนือระดับดังกล่าว โดยแนวโน้มขาลงที่คาดการณ์ไว้กำหนดช่วงการซื้อขายที่คาดหวังสำหรับช่วงนี้ที่ระหว่างแนวรับที่ 1165.00 และแนวต้านที่ 1190.00

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Soybeans Futures - Mar 24 (ZSH4)

แนวต้านสำคัญ : 1168.47, 1169.12, 1170.17

แนวรับสำคัญ : 1166.37, 1165.72, 1164.67               

1H Outlook

ที่มา: Investing.com                                                             

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1161.37 - 1166.37 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1166.37 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1168.84 และ SL ที่ประมาณ 1159.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1168.47 - 1173.47 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1178.00 และ SL ที่ประมาณ 1164.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1168.47 - 1173.47 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1168.47 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1166.09 และ SL ที่ประมาณ 1176.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1161.37 - 1166.37 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1158.00 และ SL ที่ประมาณ 1171.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Feb 15, 2024 09:18AM GMT+7