วอลล์สตรีทเผชิญความผันผวน: โกลด์แมนแนะกระจายความเสี่ยง คริปโตพุ่งแตะระดับนิวไฮ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปรับตัวลดลง โดย Nvidia เผชิญการกลับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นสูงล่าสุด ซึ่งแม้ว่าราคาจะร่วงต่ำลงกว่า 5% ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งวัน แต่ Nvidia ก็ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยกำไรที่มากกว่า 6% ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พบการซื้อขายที่หลากหลายในวันจันทร์ โดยพบการเพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจวัสดุพื้นฐาน โทรคมนาคม รวมถึงน้ำมันและก๊าซ แต่พบราคาที่ร่วงลงในภาคบริการผู้บริโภค อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมรอข้อมูลราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อประเมินข้อมูลเชิงลึกถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ทางด้านนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เน้นย้ำถึงการครอบงำตลาดทุนของสหรัฐฯ ซึ่งครอบครองสัดส่วน 50% ของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของผลกำไรที่แข็งแกร่ง และการเข้าถึงอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นักวิเคราะห์จึงสนับสนุนให้มีการเพิ่มความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ในการลงทุนมากขึ้น

โดยนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ แม้จะตระหนักถึงเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับการกระจุกตัวนี้ แต่ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นถึงการสนับสนุนให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนของตนในภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลายมากกว่าเดิม

ทั้งนี้ ความโดดเด่นของภาคเทคโนโลยีทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาและเอเชียที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ ในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ พบผลการดำเนินงานอย่างจำกัดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน โดยแม้จะพบการกระจุกตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี แต่ Goldman Sachs ได้แนะนำโอกาสในการกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการดูแลสุขภาพในภูมิภาคส่วนใหญ่ เนื่องจากระดับราคาที่เหมาะสมและศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ดี รายได้เชิงบวกจาก Oracle โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นในหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆ ขณะที่การประกาศร่วมทุนระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์และ Nvidia ได้เสริมมุมมองเชิงบวก และนำไปสู่ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม AI ที่กำลังเติบโต อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของภาคเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้นักลงทุนบางรายเลือกขายทำกำไรมากขึ้น

ทางด้านบริษัท Boeing เผชิญกับความท้าทายหลังจากหุ้นของบริษัทร่วงลงท่ามกลางความคาดหวังถึงความร่วมมือในการสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินกลางอากาศของสายการบินอลาสกา แอร์ไลน์ 737 MAX 9 ในเดือนมกราคม

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล Coinbase ปิดท้ายวันด้วยราคาที่ลดลง ในขณะที่ MicroStrategy ทะยานขึ้นหลังจาก Bitcoin พุ่งขึ้นสูงแตะระดับสูงสุดใหม่ ท่ามกลางความคืบหน้าด้านข้อบังคับและเหตุการณ์ Halvening ที่จะเกิดขึ้นในตลาดคริปโต ที่ส่งอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นเชิงบวกใน Bitcoin

ทางด้านอัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยับขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ โดยธนบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีกำหนดออกแถลงการณ์นโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 20 มีนาคม โดยผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามข้อมูลเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางการดำเนินการในอนาคตของธนาคารกลาง

ทั้งนี้ ความคิดเห็นล่าสุดของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ ยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้รวมถึงข้อมูลยอดค้าปลีก ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดวอลล์สตรีทเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US 500 [S&P 500]

แนวต้านสำคัญ : 5134.1, 5135.3, 5137.2

แนวรับสำคัญ : 5130.3, 5129.1, 5127.2              

1H Outlook

ที่มา: Investing.com  

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 5125.3 - 5130.3 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 5130.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5134.1 และ SL ที่ประมาณ 5123.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 5134.1 - 5139.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5145.0 และ SL ที่ประมาณ 5128.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 5134.1 - 5139.1 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5134.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5129.0 และ SL ที่ประมาณ 5141.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 5125.3 - 5130.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5119.0 และ SL ที่ประมาณ 5136.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Mar 12, 2024 08:51AM GMT+7