ตลาดหุ้นฟื้นตัวนำโดยเทคโนโลยีท่ามกลางความผันผวน: จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจและผลกำไรจากบริษัทเทคขนาดใหญ่

ตลาดฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในช่วงเย็นของวันจันทร์ หลังจากการฟื้นตัวของตลาดวอลล์สตรีทที่หยุดชะงักก่อนรายงานผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในปลายสัปดาห์นี้ โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ภาพรวมปิดตลาดเป็นบวก นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี การเงิน และสาธารณูปโภค ขณะที่นักลงทุนต่างรอคอยการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ดัชนี S&P 500 เผชิญกับผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน ก่อนที่ดัชนีจะดีดตัวขึ้นในวันจันทร์โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี

โดยการปรับฐานของตลาดในสัปดาห์ที่แล้วรุนแรงขึ้นในวันศุกร์ ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ร่วงทะลุระดับที่ 5,000 จากแรงเทขายจากแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และปฏิกิริยาของนักลงทุนที่หลากหลายต่อการเปิดเผยรายงานรายได้จากบริษัทใหญ่ ๆ เช่น Procter & Gamble และ American Express

อย่างไรก็ดี ดัชนีวอลล์สตรีทดีดตัวขึ้นในวันจันทร์หลังจากขาดทุนมาสองสัปดาห์ นำโดยภาคเทคโนโลยี ซึ่งมีการประเมินมูลค่าที่ต่ำลง สร้างแรงดึงดูดต่อนักลงทุน โดยพบการดีดตัวขึ้นในบริษัทต่างๆ เช่น NVIDIA, Meta, Microsoft และ Alphabet ก่อนการประกาศผลประกอบการ ขณะที่ความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้สนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาด

ทั้งนี้ นักลงทุนได้มุ่งเน้นไปที่รายงานรายได้ที่กำลังจะมีขึ้นจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ รวมถึง Tesla, Meta Platforms, Microsoft และ Alphabet ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "Magnificent 7" เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากในดัชนี S&P 500 โดย Tesla กำลังเผชิญกับความท้าทาย รวมถึงการลดราคาในตลาดหลักๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสงครามราคาและบีบอัตรากำไรขั้นต้น ท่ามกลางความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้แก่ หุ้นของ Verizon ที่ลดลง แม้ว่าจะพบจำนวนสมาชิกที่ดีกว่าที่คาด และการเพิ่มขึ้นของ Zions Bancorporation จากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง

อีกด้าน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เช่น Marathon Digital Holdings Inc, Coinbase Global Inc, Riot Platforms และ MicroStrategy Incorporated พบการเคลื่อนไหวที่สำคัญ หลังจาก Bitcoin พุ่งขึ้นสู่ระดับ 66,402 ดอลลาร์หลังจากเหตุการณ์ Halving ซึ่งได้ลดจำนวน Bitcoin ที่สามารถขุดได้

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนตั๋วคลังอายุ 2 ปี พุ่งสูงเกิน 5% ในช่วงสั้นๆ หลังจากนักลงทุนรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ขณะที่ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลง โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้ง ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของเฟด ท่ามกลางจุดสนใจที่มุ่งเน้นไปที่ความเห็นของประธานเจอโรม พาวเวลล์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 พฤษภาคม

ในสัปดาห์นี้ ความสนใจของตลาดน่าจะอยู่ที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงการเปิดเผยรายงานสินค้าคงทนและ GDP เบื้องต้น และรายงานเงินเฟ้อ PCE ขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์สำหรับการเติบโตของกำไรของดัชนี S&P 500 ในไตรมาสแรก โดยอ้างถึงมุมมองเชิงบวกที่ลดลงเมื่อเทียบกับการประมาณการก่อนหน้านี้ จึงอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมคาดว่าจะยังคงความผันผวนและความเสี่ยงในการกลับตัวลดลงได้อย่างต่อเนื่องในระยะนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US 500 [S&P 500]

แนวต้านสำคัญ : 5010.0, 5012.1, 5015.6

แนวรับสำคัญ : 5003.0, 5000.9, 4997.4           

1H Outlook

ที่มา: TradingView                                              

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 4997.0 - 5003.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 5003.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5010.4 และ SL ที่ประมาณ 4994.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 5010.0 - 5016.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5020.0 และ SL ที่ประมาณ 5000.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 5010.0 - 5016.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5010.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5001.3 และ SL ที่ประมาณ 5019.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 4997.0 - 5003.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4991.8 และ SL ที่ประมาณ 5013.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Apr 23, 2024 09:42AM GMT+7