ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกท่ามกลางปัญหาสภาพอากาศและความกังวลการเก็บเกี่ยว

ราคาข้าวสาลีในรัสเซียและแคนาดาเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของพืชผลในภูมิภาคทะเลดำ โดยราคาข้าวสาลีของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการคาดการณ์ผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากความเสียหายจากน้ำค้างแข็ง ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม สภาพอากาศหนาวเย็นที่ตามมาด้วยน้ำค้างแข็งในรัสเซียได้ทำลายพืชผลข้าวสาลีอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประมาณการผลผลิตในปีการตลาดปี 2024-25 ลดลง ขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของยุโรป รวมถึงอิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมนี ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและพายุ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งพืชฤดูหนาวและการปลูกพืชในฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ สภาพอากาศแห้งแล้งที่คาดการณ์ไว้ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าในยูเครนมีแนวโน้มที่จะลดผลผลิตข้าวสาลีเช่นกัน

ทางด้าน USDA คาดการณ์ปริมาณข้าวสาลีและการส่งออกของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นในปี 2024/25 แม้ว่าสต็อกข้าวสาลีทั่วโลกจะลดลง โดยแนวโน้มข้าวสาลีของสหรัฐฯ ครอบคลุมถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น การใช้ในประเทศที่สูงขึ้นเล็กน้อย การส่งออกที่เพิ่มขึ้น และสต็อกที่สูงขึ้น โดยคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวสาลีทั่วโลกคาดว่าจะลดลงเนื่องจากสต็อกข้าวสาลีนำเข้าที่ลดลงในหลายประเทศ แม้ว่าระดับผลผลิตจะสูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม

ทั้งนี้ การคาดการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีของรัสเซียถูกปรับลดโดย IKAR เหลือ 83.5 ล้านเมตริกตัน ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งที่สามในเดือนนี้ แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยการปรับลดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ผลผลิตที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทหลายแห่งปรับลดการคาดการณ์การส่งออกจากรัสเซีย ขณะเดียวกัน พืชผลของประเทศยูเครนเผชิญกับความแห้งแล้งและน้ำค้างแข็ง ส่งผลให้เกิดความกังวล แม้ว่ารัฐจะคาดการณ์ความเสียหายเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ทางด้านหน่วยงานธัญพืชของรัฐตูนิเซียกำลังประเมินข้อเสนอซื้อข้าวสาลีท่ามกลางความผันผวนของราคา โดยหน่วยงานกำลังพิจารณาข้อเสนอเพื่อซื้อข้าวสาลีอ่อนประมาณ 100,000 ตัน โดยข้อเสนอยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่พบรายงานการซื้อ

อย่างไรก็ดี ราคาข้าวสาลีล่วงหน้าของชิคาโกแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในวันพุธ แต่ปิดตลาดต่ำลงเล็กน้อย จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยที่ได้นำไปสู่การปรับลดประมาณการการเก็บเกี่ยวของรัสเซีย ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น 18% ในเดือนนี้ และมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พืชผลเกษตรเป็นอาหารสัตว์ทั่วโลก โดยการเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะลดการใช้ข้าวสาลีทั่วโลกเป็นอาหารสัตว์ถึงประมาณ 5% ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของพืชผลที่อาจเกิดขึ้นในยูเครนและอันดับสภาพพืชผลในสหรัฐฯ ที่ลดลง ก็ได้เป็นปัจจัยหนุนราคา ท่ามกลางปริมาณน้ำฝนในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นต่อการเพาะปลูก และอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาต่อไป

อีกด้าน สัญญาข้าวสาลีที่มีซื้อขายมากที่สุดของ Euronext ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 264.50 ยูโรต่อเมตริกตัน นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ขณะที่ผู้ซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มสถานะซื้อสุทธิในตลาดซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีและสัญญาออปชั่นของ Euronext เป็น 108,106 สัญญาจาก 79,302 สัญญา ท่ามกลางผู้ซื้อเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มคำสั่งขายสุทธิเป็น 114,263 สัญญาจาก 85,634 สัญญา

ทั้งนี้ หลังจากราคาข้าวสาลีที่ปิดบวกเมื่อวานนี้ ทะลุระดับ $701.10 และปิดตลาดสิ้นสุดวันอยู่เหนือระดับดังกล่าว ราคาข้าวสาลีในวันนี้ จึงเริ่มต้นด้วยแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในกรอบขาขึ้น โดยมีกรอบเป้าหมายทำกำไรเพิ่มเติมในเซสชันที่กำลังจะมาถึงที่ $720.00 และอาจสูงถึง $746.00 หากทะลุขึ้นสูงกว่าระดับปัจจุบัน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มขาขึ้นในช่วงการซื้อขายต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม หากราคาตกลงต่ำกว่า $701.10 แนวโน้มขาขึ้นดังกล่าวอาจหยุดชะงัก ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลดลงระหว่างวัน โดยช่วงการซื้อขายที่คาดหวังในช่วงนี้อยู่ระหว่างแนวรับที่ $710.00 และแนวต้านที่ $725.00

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Wheat Futures - Jul 24 (ZWN4)

แนวต้านสำคัญ : 694.17, 694.83, 695.90

แนวรับสำคัญ : 692.03, 691.37, 690.30         

1H Outlook

ที่มา: TradingView                                                  

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 690.03 - 692.03 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 692.03 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 694.60 และ SL ที่ประมาณ 659.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 694.17 - 696.17 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 699.40 และ SL ที่ประมาณ 691.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 694.17 - 696.17 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 694.17 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 691.80 และ SL ที่ประมาณ 697.20 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 690.03 - 692.03 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 686.00 และ SL ที่ประมาณ 695.20 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points May 23, 2024 10:18AM GMT+7