ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงก่อนรายงานรายได้และคำกล่าวของประธานเฟดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัวในวันอาทิตย์ ท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของความพยายามลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ท่ามกลางสัปดาห์ที่คึกครื้นของการรายงานผลประกอบการของบริษัทและคำแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ โดยความไม่แน่นอนทางการเมืองได้ลดความต้องการในการลงทุนที่มีความเสี่ยงแม้ผลประกอบการคาดว่าจะส่งกระทบผลเชิงบวกต่อตลาด ท่ามกลางการขึ้นพูดของทรัมป์ในการประชุมของพรรครีพับลิกันในฐานะผู้นำ และนักวิเคราะห์ที่แนะนำให้ติดตามข้อมูลการขายในภาคธุรกิจ AI ที่ถูกแก้ไข เพื่อประเมินความยั่งยืนท่ามกลางการพิจารณาการลงทุนและผลการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันในช่วงต่างๆ

ทางด้านการวิจัยของ BCA ท้าทายความคาดหวังของตลาดถึงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์สมัยที่สองที่จะนำไปสู่การปรับลดภาษีนิติบุคคล แต่อาจกลายเป็นการนำไปสู่การปรับเพิ่มภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นแทน โดยแย้งว่าการลดภาษีนิติบุคคลอย่างมีนัยสำคัญไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง การขาดดุลงบประมาณจำนวนมาก และความกังวลด้านความยั่งยืนทางการคลัง โดยนักวิจัยของ BCA เตือนว่านโยบายของทรัมป์ ซึ่งรวมถึงกำแพงภาษีที่สูงขึ้นและการลดจำนวนผู้อพยพ อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นชั่วคราว และบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

สำหรับนักวิเคราะห์ของ UBS ปรับลดอันดับ Tesla จาก Neutral เป็น Sell และเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ Tesla ท่ามกลางความคาดหวังในการเติบโตของ AI โดยตระหนักถึงการพัฒนาเชิงบวกในกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยีการขับขี่ด้วยตนเองเต็มรูปแบบของ Tesla แต่เตือนถึงความคาดหวังสำหรับธุรกิจยานยนต์หลักที่เริ่มลดลง โดย UBS เน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่าการเติบโตที่มีศักยภาพของ Tesla และเตือนถึงความเสี่ยงด้านลบหากความต้องการด้าน AI ลดลง

ขณะเดียวกัน Bank of America ปรับขึ้นราคาเป้าหมายสำหรับ Apple โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นในรอบการอัปเกรดหลายปีของ iPhone ซึ่งได้แรงหนุนจากฟีเจอร์ AI ใหม่ และสังเกตเห็นความเชื่อมั่นและฐานสนับสนุนของผู้ใช้ iPhone จากรายงานพัฒนาล่าสุดในงานประชุม Worldwide Developers Conference ของ Apple และการเติบโตของภาคบริการที่แข็งแกร่ง

ทางด้าน Nomura ปรับลดเป้าหมายสำรับ Super Micro Computer เนื่องจากศักยภาพเชิงบวกที่จำกัด โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัญหาการจัดหาและการเปลี่ยน GPU ที่ส่งผลต่อการคาดการณ์ยอดขายในตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI

อีกด้าน Morgan Stanley เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของ Microsoft ในด้าน GenAI โดยสังเกตถึงส่วนแบ่งด้านไอทีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แรงหนุนจากแผนการลงทุนที่แข็งแกร่งและการเติบโตของ Azure Cloud โดยเน้นย้ำถึงมุมมองเชิงบวกของ CIO ต่อผลิตภัณฑ์ Generative AI ของ Microsoft โดยเฉพาะ Microsoft 365 Copilot และ Azure OpenAI Services

ทั้งนี้ ฤดูกาลผลประกอบการรายไตรมาสของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ โดยเริ่มจากการรายงานของ Goldman Sachs และ BlackRock ในวันจันทร์ ตามด้วย Bank of America, Morgan Stanley, ASML และ Netflix ในช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทในดัชนี S&P 500 คาดว่าจะแสดงการเติบโตของกำไร 10.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 2 โดยได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีและมุมมองเชิงบวกในด้านปัญญาประดิษฐ์ ท่ามกลางนักลงทุนที่กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสามารถรักษาหรือเพิ่มดัชนีหุ้นที่สูงเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วได้อีกหรือไม่

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังจับตาคำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่ Economic Club of Washington DC ถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ขณะที่ข่าวการเมือง การประชุมแห่งชาติของพรรครีพับลิกันปี 2024 เริ่มต้นด้วยการที่โดนัลด์ ทรัมป์คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งจากพรรคหลังจากการพยายามลอบสังหาร ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเพิ่มโอกาสในการแย่งชิงกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US 500 [S&P 500]

แนวต้านสำคัญ : 5637.1, 5638.3, 5640.3

แนวรับสำคัญ : 5633.1, 5631.9, 5629.9              

1H Outlook                   

ที่มา: TradingView            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 5628.1 - 5633.1 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 5633.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5638.6 และ SL ที่ประมาณ 5626.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 5637.1 - 5642.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5652.0 และ SL ที่ประมาณ 5631.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 5637.1 - 5642.1 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5653.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5633.1 และ SL ที่ประมาณ 5644.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 5628.1 - 5633.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5615.0 และ SL ที่ประมาณ 5639.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 15, 2024 16:03PM GMT+7