ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ : ถั่วเหลือง วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

Create at 5 months ago (Jul 16, 2024 10:41)

ถั่วเหลืองแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่ปีท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปสงค์และการขายเก็งกำไร

ราคาถั่วเหลืองล่าสุดลดลงเนื่องจากการเก็งกำไรและการขายทางเทคนิค พร้อมกับน้ำมันถั่วเหลืองที่ลดลงเช่นกันท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีน ขณะที่อุปสงค์ในการส่งออกชะลอตัว แต่อุปสงค์ในประเทศยังคงแข็งแกร่ง โดยการตรวจสอบการส่งออกแตะระดับต่ำสุดในปีการตลาด ซึ่งปีการตลาดใหม่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน โดยในเดือนมิถุนายนพบยอดการใช้ถั่วเหลืองพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 175.6 ล้านบุชเชล ขณะที่บราซิลคาดว่าจะเพิ่มการปลูกถั่วเหลือง 1.9% ในปี 2024/25

ผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในปี 2024/25 คาดว่าจะลดลงเหลือ 4.4 พันล้านบุชเชล เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวมีขนาดเล็กลง โดยสต็อกคงคลังคาดว่าจะลดลงเหลือ 435 ล้านบุชเชล ขณะที่ราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยคาดการณ์อยู่ที่ 11.10 ดอลลาร์ต่อบุชเชล

ทางด้านผลผลิตถั่วเหลืองทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยผลผลิตของแคนาดาที่สูงขึ้นได้ช่วยชดเชยผลผลิตของรัสเซียที่ลดลง ท่ามกลางสต็อกถั่วเหลืองทั่วโลกลดลงเล็กน้อย โดยสต็อกที่เพิ่มขึ้นในจีนช่วยชดเชยสต็อกที่ลดลงของอาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย รัสเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ขณะที่การนำเข้าถั่วเหลืองของจีนปรับตัวดีขึ้นในเดือนมิถุนายน ท่ามกลางประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลที่ไม่เปลี่ยนแปลง และผลผลิตของอาร์เจนตินาที่ลดลงเล็กน้อย

ทั้งนี้ ตลาดถั่วเหลืองมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากสถานะขายหรือชอร์ตเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพภูมิอากาศ กฎระเบียบการนำเข้าและส่งออก และการเปลี่ยนแปลงของสมดุลอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก นำไปสู่ความผันผวนที่สูงขึ้นและความเชื่อมั่นของผู้ค้าที่ไม่แน่นอน

โดยสัญญาถั่วเหลืองล่วงหน้าของสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปีในวันจันทร์ เนื่องจากแนวโน้มการปลูกพืชในเขตมิดเวสต์ที่แข็งแกร่ง และความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ ขณะที่ถั่วเหลืองยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราการนำไปใช้ที่น้อยกว่าที่คาดในเดือนมิถุนายน โดย NOPA รายงานการใช้ถั่วเหลืองบด 175.6 ล้านบุชเชล ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์

โดยในตลาด CBOT ราคาซื้อขายถั่วเหลืองเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 10.40 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ขณะที่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าพืชผลสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากปริมาณน้ำฝนเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้แนวโน้มการเพาะปลูกถั่วเหลืองดีขึ้น ท่ามกลางราคาถั่วเหลืองที่เผชิญกับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าหากโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งสมัยที่สอง

อย่างไรก็ดี ราคาถั่วเหลืองลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,050.00 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะลดลงอีกมาอยู่ที่ 1,035.00 ดอลลาร์ และ 1,000.00 ดอลลาร์ โดยหากราคาทรงตัวต่ำกว่า 1,070.00 ดอลลาร์จะส่งผลต่อแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง และหากมีการทะลุราคาเหนือระดับดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่ 1,100.00 ดอลลาร์ก่อนที่จะกลับตัวมาเป็นแนวโน้มขาลงอีกครั้ง โดยช่วงการซื้อขายที่คาดหวังอยู่ระหว่างแนวรับ 1,030.00 ดอลลาร์และแนวต้าน 1,170.00 ดอลลาร์

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Soybeans Futures - Aug 24 (ZSQ4)

แนวต้านสำคัญ : 1085.57, 1087.52, 1090.67

แนวรับสำคัญ : 1079.27, 1077.32, 1074.17                 

1H Outlook    

วิเคราะห์ราคาถั่วเหลือง ที่มา: TradingView                                                            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1074.27 - 1079.27 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1079.27 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1087.59 และ SL ที่ประมาณ 1072.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1085.57 - 1090.57 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1096.00 และ SL ที่ประมาณ 1077.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1085.57 - 1090.57 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1085.57 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1079.27 และ SL ที่ประมาณ 1093.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1074.27 - 1079.27 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1070.00 และ SL ที่ประมาณ 1088.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 16, 2024 08:46AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 1071.09 1074.17 1079.34 1082.42 1087.59 1090.67 1095.84
Fibonacci 1074.17 1077.32 1079.27 1082.42 1085.57 1087.52 1090.67
Camarilla 1082.23 1082.99 1083.74 1082.42 1085.26 1086.01 1086.77
Woodie's 1072.13 1074.69 1080.38 1082.94 1088.63 1091.19 1096.88
DeMark's - - 1080.88 1083.19 1089.12 - -

ที่มา: XMEconomies.com

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES