บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2567

Create at 4 months ago (Aug 20, 2024 10:35)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นท่ามกลางมุมมองเชิงบวก จับตาสัญญาณจากเฟดที่แจ็คสันโฮล

หุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันจันทร์ หลังจากตลาดหุ้นพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอย และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอาจส่งผลให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ หุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ และถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่สูงที่สุดของปี เนื่องจากความสนใจหันไปที่การประชุมแจ็คสันโฮลที่กำลังจะมีขึ้นและการประชุมใหญ่แห่งชาติของพรรคเดโมแครตเพื่อประเมินสัญญาณทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยแม้ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยระหว่างการซื้อขายในวันจันทร์ แต่ก็ถือเป็นการปรับฐานหลังจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยพบนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยีหลักๆ หลังจากที่มีการเทขายหุ้นออกไปเมื่อเร็วๆ นี้

ทางด้านดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Nasdaq ผลักดันให้ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปิดตลาดในระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้น Nvidia, Microsoft และ Alphabet โดยทั้งดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ต่างทำสถิติบวกติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8 สูงสุดในปี 2024 จากการฟื้นตัวหลังการเทขายจำนวนมากเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวของผู้บริโภคแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ทำให้คาดการณ์ได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในการประชุมเดือนกันยายน

ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจทั้ง 11 ของดัชนี S&P 500 ปิดตลาดในทิศทางบวก โดยกลุ่มบริการด้านการสื่อสารมีอัตราการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด ขณะที่หุ้นของ Advanced Micro Devices พุ่งขึ้นกว่า 4% หลังจากประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการ ZT Systems มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอชิป AI ท่ามกลางหุ้นของ HP Inc. ที่ร่วงลงกว่า 3% หลังจาก Morgan Stanley ปรับลดอันดับลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัว และหุ้นของ B. Riley Financial ร่วงลง 5.8% ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ติดลบอย่างหนักจากปัญหาการลงทุนใน Franchise Group ซึ่งเป็นเจ้าของ Vitamin Shoppe

โดยในสัปดาห์นี้ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป โดยบริษัทต่างๆ เช่น Target, Lowe's และ Palo Alto Networks คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดี นักลงทุนยังรอฟังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธ และคำปราศรัยของเจอโรม พาวเวลล์ในงานสัมมนาแจ็คสันโฮลในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของเฟดไปสู่เส้นทางสายกลาง โดยมีการคาดการณ์ว่าพาวเวลล์อาจส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนกันยายน เนื่องจากเงินเฟ้อที่ลดลง และมีความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุด

ทางด้านการประชุมใหญ่แห่งชาติของพรรคเดโมแครต ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ จะเป็นจุดสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดผันผวนมากขึ้น โดยนักลงทุนยังคงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ Goldman Sachs ได้ปรับลดความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะถดถอยในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจาก 25% เหลือ 20% โดยอ้างถึงข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก เช่น จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงและยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่านักลงทุนจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้น โดยจากผลสำรวจของธนาคารแห่งอเมริกาแสดงให้เห็นว่ามีการถือเงินสดเพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นที่ลดลง แต่ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะ "ลดจอดอย่างนุ่มนวล" ในขณะที่บางคนคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่บางคนเชื่อว่าการเติบโตที่สม่ำเสมอจะช่วยพยุงตลาดหุ้นได้ แม้ว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม โดยนักวิเคราะห์ของธนาคารแห่งอเมริกาแนะนำว่าตลาดหุ้นอาจยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้หากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเติบโตมากกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในการขับเคลื่อนโมเมนตัมของตลาด

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 40906.3, 40911.9, 40921.1

แนวรับสำคัญ : 40887.9, 40882.3, 40873.1

1H Outlook

วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มา: TradingView

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 40867.9 - 40887.9 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 40887.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 40913.1 และ SL ที่ประมาณ 40858.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 40906.3 - 40926.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 40938.0 และ SL ที่ประมาณ 40878.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 40906.3 - 40926.3 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 40906.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 40887.9 และ SL ที่ประมาณ 40936.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 40867.9 - 40887.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 40859.0 และ SL ที่ประมาณ 40916.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Aug 20, 2024 10:03AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 40865.1 40873.1 40889.1 40897.1 40913.1 40921.1 40937.1
Fibonacci 40873.1 40882.3 40887.9 40897.1 40906.3 40911.9 40921.1
Camarilla 40898.5 40900.7 40902.9 40897.1 40907.3 40909.5 40911.7
Woodie's 40869.1 40875.1 40893.1 40899.1 40917.1 40923.1 40941.1
DeMark's - - 40893.1 40899.1 40917.1 - -

ที่มา: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES