สัญญาถั่วเหลืองล่วงหน้าขยับขึ้นเล็กน้อยจากการเก็บเกี่ยวที่ดีในสหรัฐฯ และพยากรณ์อากาศที่ไม่แน่นอนในอเมริกาใต้

สัญญาซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการปิดสถานะขายและแรงซื้อทางเทคนิคหลังจากเปิดเซสชั่นตลาดที่อ่อนแอ ท่ามกลางความคืบหน้าในการเก็บเกี่ยวของสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยพบการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ขณะที่ในอเมริกาใต้ คาดว่าฝนอาจตกในพื้นที่แห้งแล้ง แม้ว่าสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนจะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเพียงพอของปริมาณและระยะเวลาของฝน โดยความล่าช้าในการปลูกถั่วเหลืองของบราซิลอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดในฤดูที่สองได้ ท่ามกลางรายงาน WASDE ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 11 ตุลาคมของ USDA ที่คาดว่าจะคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองที่ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูร้อน

ด้วยการเก็บเกี่ยวที่คืบหน้าและผลผลิตยังคงผันผวนในแต่ละภูมิภาค นักวิเคราะห์จึงมุ่งเน้นไปที่การประมาณผลผลิต เนื่องจากไม่น่าจะมีการปรับพื้นที่เพาะปลูกเกิดขึ้น โดยในอดีต ผลผลิตที่ลดลงมักเกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นของราคา แม้ว่าระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาจะยังคงไม่แน่นอน ขณะที่สต็อกถั่วเหลืองคาดว่าจะอยู่ที่ 547 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 340 ล้านบุชเชลของปีที่แล้ว

ทางด้านตลาดถั่วเหลืองทั่วโลกเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงเนื่องจากผลผลิตที่คาดการณ์ไว้ของบราซิล ประกอบกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ขณะที่คำสั่งให้เพิ่มปริมาณไบโอดีเซลของอินโดนีเซียอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปทานน้ำมันปาล์ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันพืชทั่วโลก

ในบราซิล ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้การเพาะปลูกถั่วเหลืองก้าวหน้ามากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากดินเพาะปลูกที่แห้ง โดยจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม พบพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกถั่วเหลืองของบราซิลเพียง 5.1% เท่านั้น ลดลงจาก 10.1% เมื่อปีที่แล้ว ท่ามกลางรัฐมาตูโกรสโซที่รายงานว่ามีอัตราการเพาะปลูกที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ โดยปริมาณฝนคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้การปลูกได้เร็วขึ้น และอาจบรรเทาแรงกดดันจากการเก็งกำไรต่อสัญญาถั่วเหลืองในอนาคตได้

ในขณะเดียวกัน การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองของยูเครนก็ดำเนินไปได้ดี โดย 73% ของพื้นที่เก็บเกี่ยวให้ผลผลิต 2.26 ตันต่อเฮกตาร์ ขณะที่ราคาส่งออกถั่วเหลือง GMO ในท่าเรือทะเลดำเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลงหลังจากนั้น ท่ามกลางราคาถั่วเหลืองที่ไม่ใช่ GMO ที่ยังคงสูงขึ้น โดยความต้องการที่ลดลงจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดส่งออกของยูเครน แม้ว่าการส่งออกในเดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ สัญญาถั่วเหลืองล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่หลากหลาย เนื่องจากความคืบหน้าในการเก็บเกี่ยวในสหรัฐฯ ที่ช่วยสนับสนุนการประมาณการผลผลิต ในขณะที่พยากรณ์อากาศของอเมริกาใต้ที่ขัดแย้งได้ก่อให้เกิดความผันผวน ล่าสุด ราคาได้แตะระดับแนวรับสำคัญที่ 1,028.80 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง ขณะที่โมเมนตัมเชิงบวกส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการปรับตัวขึ้น โดยอาจขึ้นไปที่ 1,053.00 ดอลลาร์ และ 1,071.20 ดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดต่ำกว่า 1,028.80 ดอลลาร์อาจนำไปสู่การลดลงต่อไปที่ 1,010 ดอลลาร์ จึงคาดว่าราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ระหว่างแนวรับ 1,020 ดอลลาร์และแนวต้าน 1,060 ดอลลาร์

โดยรายงานของ USDA ที่จะถึงนี้และสภาพการเก็บเกี่ยวของสหรัฐฯ ยังคงมีความสำคัญต่อแนวโน้มของตลาด แม้ว่าสภาพอากาศที่เหมาะสมของสหรัฐฯ จะทำให้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น ขณะที่เกษตรกรบางรายกำลังรอราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากอัตรากำไรในปัจจุบันค่อนข้างต่ำ โดยรวมแล้ว การอัปเดตสภาพอากาศและการเก็บเกี่ยวทั่วสหรัฐฯ บราซิล และภูมิภาคสำคัญอื่นๆ น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาและความรู้สึกของตลาด ขณะที่ผู้ค้าปรับเปลี่ยนสถานะซื้อขายของตนก่อนรายงาน USDA ในวันที่ 11 ตุลาคม

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1D) CFD US Soybeans Futures - Nov 24 (ZSX4)

แนวต้านสำคัญ : 1025.69, 1029.40, 1035.42

แนวรับสำคัญ : 1013.65, 1009.94, 1003.92          

1D Outlook

ที่มา: TradingView 

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1003.65 - 1013.65 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1013.65 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1027.84 และ SL ที่ประมาณ 998.65 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1025.69 - 1035.69 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1063.00 และ SL ที่ประมาณ 1008.65 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1025.69 - 1035.69 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1025.69 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1012.09 และ SL ที่ประมาณ 1040.69 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1003.65 - 1013.65 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 976.50 และ SL ที่ประมาณ 1030.69 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 10, 2024 10:43AM GMT+7