ราคาข้าวสาลีพุ่ง อุปทานทั่วโลกตึงตัว ขณะการเพาะปลูกในสหรัฐฯ ใกล้เสร็จสิ้น

ตลาดข้าวสาลีพบราคาปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ ทำลายแนวโน้มขาลงล่าสุด โดยการปลูกข้าวสาลีฤดูหนาวของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นแล้ว 64% ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลานี้ของปี ท่ามกลางการคาดการณ์ปริมาณฝนในที่ราบทางตะวันตกและทางใต้ที่ยังคงความสำคัญ

ในสหรัฐฯ คาดว่าอุปทานข้าวสาลีสำหรับปี 2024/25 จะลดลง โดยมีการใช้งานภายในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การส่งออกคงที่ และสต็อกสิ้นสุดลดลงเหลือ 812 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน อุปทานข้าวสาลีทั่วโลกยังลดลงเนื่องจากผลผลิตที่ลดลงในสหภาพยุโรป รัสเซีย อินเดีย และบราซิล ซึ่งชดเชยได้เพียงบางส่วนจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของยูเครนและสต็อกของรัสเซียที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคทั่วโลกคาดว่าจะลดลง โดยเฉพาะในอินเดียและอัฟกานิสถาน ท่ามกลางการค้าที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกของสหภาพยุโรปที่ลดลง แม้ว่าการส่งออกของยูเครนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ในยูเครน ความต้องการที่แข็งแกร่งจากเอเชียทำให้ราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 210 ดอลลาร์ต่อตัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 220 ดอลลาร์ เนื่องจากอุปทานยังคงจำกัด รัฐบาลกำหนดเพดานการส่งออกข้าวสาลีในปี 2024/25 ไว้ที่ 16.2 ล้านตัน เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พบการส่งออกไปแล้ว 6.89 ล้านตัน ขณะที่จอร์เจียซึ่งพึ่งพาข้าวสาลีจากรัสเซียเป็นอย่างมาก (มากกว่า 95%) ยืนยันว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้ซัพพลายเออร์รายอื่น เช่น คาซัคสถานและยูเครน หากอุปทานจากรัสเซียหยุดชะงัก

ทางด้านอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปรับขึ้นราคาซื้อข้าวสาลีขั้นต่ำ 150 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 6.6%) สำหรับปี 2025-26 เพื่อกระตุ้นการผลิตภายในประเทศท่ามกลางราคาในประเทศที่สูงและสต็อกข้าวสาลีที่มีจำกัด

ขณะเดียวกัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2024 อาเซอร์ไบจานนำเข้าข้าวสาลี 758,956 ตัน มูลค่า 166.45 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 4.2% ในเชิงปริมาณ และต้นทุนลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 โดยราคาเฉลี่ยต่อตันของข้าวสาลีลดลงจาก 266 ดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 219 ดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งลดลง 18% ท่ามกลางการนำเข้าข้าวสาลีที่คิดเป็น 1.14% ของค่าใช้จ่ายการนำเข้าทั้งหมดของอาเซอร์ไบจาน

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นข้าวสาลีของ Euronext ผู้เข้าร่วมตลาดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เช่น กองทุนการลงทุน เพิ่มสถานะการขายสุทธิเป็น 61,028 สัญญา ณ วันที่ 11 ตุลาคม ขณะที่ผู้เข้าร่วมเชิงพาณิชย์ลดสถานะการขายสุทธิเล็กน้อย

อย่างไรก็ดี เมื่อวันพุธ ราคาข้าวสาลีปรับตัวสูงขึ้นในตลาดต่างๆ ได้แก่ ข้าวสาลี Chicago SRW, ข้าวสาลี Kansas City HRW และข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิ Minneapolis ต่างปรับตัวสูงขึ้น โดยสัญญาล่วงหน้าข้าวสาลี Chicago Board of Trade ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับพืชผลข้าวสาลีของอาร์เจนตินาเนื่องจากลมแรงจากขั้วโลกและการส่งออกธัญพืชของยูเครนที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางภูมิภาคของรัสเซียที่มีฝนตกชุกที่ยังคงส่งผลให้ราคาข้าวสาลีปรับตัวสูงขึ้นในกรอบจำกัด

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Wheat Futures - Dec 24 (ZWZ4)

แนวต้านสำคัญ : 588.01, 588.85, 590.19

แนวรับสำคัญ : 585.33, 584.49, 583.15       

1H Outlook

ที่มา: TradingView                           

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 583.33 - 585.33 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 585.33 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 588.24 และ SL ที่ประมาณ 582.33 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 588.01 - 590.01 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 594.00 และ SL ที่ประมาณ 584.33 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 588.01 - 590.01 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 588.01 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 584.72 และ SL ที่ประมาณ 591.01 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 583.33 - 585.33 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 578.00 และ SL ที่ประมาณ 589.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 17, 2024 10:06AM GMT+7