การส่งออกข้าวโพดสหรัฐฯ พุ่งสูงท่ามกลางการเก็บเกี่ยวที่แข็งแกร่ง ขณะบราซิลเผชิญการแข่งขันรุนแรง

ตลาดข้าวโพดมีการซื้อขายที่หลากหลาย โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพการเก็บเกี่ยวของสหรัฐฯ ที่เอื้ออำนวย และสภาพการปลูกที่ปรับปรุงดีขึ้นในอเมริกาใต้หลังจากฝนตกเมื่อเร็วๆ นี้ การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากข้อได้เปรียบด้านราคาเหนือคู่แข่ง เช่น อาร์เจนตินา บราซิล และยูเครน ขณะที่พบผู้ซื้อไม่ทราบชื่อได้ซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ อีก 100,000 ตันสำหรับการส่งมอบในปี 2024/25 ท่ามกลางการผลิตเอธานอลในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.081 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ว่าการส่งออกจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

แนวโน้มข้าวโพดสหรัฐฯ ในปี 2024/25 บ่งชี้ว่าสต็อกเริ่มต้นลดลง แต่ผลผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ 15.2 พันล้านบุชเชล แม้ว่าสต็อกคงคลังคาดว่าจะลดลงเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั่วโลก คาดว่าผลผลิตเมล็ดพืชหยาบจะลดลง โดยเฉพาะในยูเครน รัสเซีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่ผลผลิตของอินเดียมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ท่ามกลางการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดโลกได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแข่งขันจากยูเครนและรัสเซียลดลง

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เตรียมครองตลาดโลก โดยเฉพาะจากการส่งออกไปยังเม็กซิโกและสหภาพยุโรป เนื่องจากข้าวโพดของสหรัฐฯ ยังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุด ขณะที่แนวโน้มการส่งออกของบราซิลไม่น่าจะฟื้นตัว ส่งผลให้ตลาดในประเทศตึงเครียดมากขึ้น โดยความคืบหน้าของการเก็บเกี่ยวข้าวโพดของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเก็บเกี่ยวไปแล้ว 65% ขณะที่การส่งออกข้าวโพดของบราซิลในเดือนตุลาคมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 6.24 ล้านเมตริกตัน (MMT) สูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้เล็กน้อย แต่ลดลงจาก 8.45 ล้านเมตริกตันในปีที่แล้ว

หลังจากปี 2023 ที่ทำลายสถิติ บราซิลกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจากอาร์เจนตินา ซึ่งฟื้นตัวจากภัยแล้ง ส่งผลให้คาดว่าการส่งออกข้าวโพดของบราซิลในปี 2024 จะลดลงอย่างมาก โดยจีน ซึ่งเคยเป็นผู้ซื้อข้าวโพดรายใหญ่ของบราซิล ปัจจุบันกำลังมุ่งเน้นไปที่การพึ่งพาตนเองในประเทศ ทำให้ความต้องการนำเข้าลดลง นอกจากนี้ ด้วยการคาดการณ์เกี่ยวกับข้าวโพดส่วนเกิน บราซิลจึงเผชิญกับความท้าทายในการจัดเก็บ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาในประเทศลดลง

ในวันพุธ สัญญาล่วงหน้าข้าวโพดชิคาโกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการส่งออกที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันจากการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วของสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า โดยสัญญาข้าวโพดล่วงหน้าปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.5 เซนต์ ที่ 4.19 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ขณะที่การผลิตเอธานอลเพิ่มขึ้น 39,000 บาร์เรลต่อวัน รวมเป็น 1.081 ล้านบาร์เรลต่อวัน ท่ามกลางสต็อกเอธานอลที่ลดลง 52,000 บาร์เรล โดยข้อมูลการส่งออกซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี คาดว่าจะมีการขายที่แข็งแกร่งระหว่าง 2.2 ถึง 3.3 ล้านเมตริกตันสำหรับการจัดส่งในปี 2024/25 ขณะที่อุปทานน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงความต้องการเอธานอลที่เพิ่มขึ้น

ทางด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาข้าวโพดทะลุระดับ 416.30 ดอลลาร์ และยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าใกล้ระดับ 425.30 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวขาขึ้นนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้ โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ 434.30 ดอลลาร์ หากราคาทะลุระดับ 425.30 ดอลลาร์ โดยแนวโน้มดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการเคลื่อนตัวเหนือ EMA50 ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้น ตราบใดที่ราคาไม่ลดลงต่ำกว่า 416.30 ดอลลาร์ กรอบราคาที่คาดไว้สำหรับช่วงนี้จึงอยู่ระหว่างแนวรับที่ 418.00 ดอลลาร์ และแนวต้าน 430.00 ดอลลาร์

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1D) CFD US Corn Futures - Dec 24 (ZCZ4)

แนวต้านสำคัญ : 419.89, 421.25, 423.47

แนวรับสำคัญ : 415.45, 414.09, 411.87                    

1D Outlook     

ที่มา: TradingView                

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 410.45 - 415.45 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 415.45 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 421.24 และ SL ที่ประมาณ 407.95 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 419.89 – 424.89 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 432.00 และ SL ที่ประมาณ 412.95 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 419.89 – 424.89 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 419.89 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 415.44 และ SL ที่ประมาณ 427.39 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 410.45 - 415.45 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 400.50 และ SL ที่ประมาณ 422.39 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 24, 2024 11:01AM GMT+7