หุ้นทั่วโลกพุ่งรับกำไรเทค-ลงทุน AI หนุนตลาด น้ำมันร่วงหลังอุปทานคลายกังวล

ดัชนีหุ้นทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งของสหรัฐฯ โดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ "Magnificent Seven" ซึ่งได้แก่ Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft และ Tesla ซึ่งรวมกันแล้วมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลงานของตลาด

ผลประกอบการดังกล่าวคาดว่าจะไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงผลงานรายไตรมาสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายจ่ายด้านทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นจุดกำเนิดการเติบโตในภาคส่วนนี้ ขณะที่ Nvidia แซง Apple ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพุ่งสูงขึ้นของมูลค่าตลาดที่ขับเคลื่อนโดย AI ท่ามกลางดัชนี Nasdaq Composite ที่ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นำโดยหุ้นเทคโนโลยี บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของภาคส่วนเทคโนโลยี แม้ว่าตลาดจะยังมีความไม่แน่นอน

ทางด้านเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลต่อพลวัตของตลาดในวันจันทร์ โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิสราเอลตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านก่อนหน้านี้ด้วยการโจมตีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธใกล้กับเตหะราน แม้ว่าการโจมตีดังกล่าวจะหลีกเลี่ยงโรงกลั่นน้ำมันและสถานที่นิวเคลียร์ได้ โดยขอบเขตการโจมตีในวงจำกัดของอิสราเอลทำให้ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปทานพลังงานลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงประมาณ 6% ซึ่งการร่วงลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานของ S&P 500 ซึ่งปิดตลาดลดลง 0.7% เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ลดลง

นอกเหนือจากการพิจารณาทางการเมืองและเศรษฐกิจในระยะสั้น การวิเคราะห์ล่าสุดของ Bank of America (BofA) ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตในระยะยาวที่จำกัดของ S&P 500 ในปัจจุบัน ซึ่งดัชนียังคงอยู่ในระดับสูง โดย BofA คาดการณ์การเติบโตต่อปีเพียง 1-2% ในทศวรรษหน้าตามตัวชี้วัดราคาต่อกำไรปกติ อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P 500 แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันซึ่งไม่รวมบริษัทขนาดใหญ่และมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า คาดว่าจะให้ผลตอบแทนราว 4–5% ต่อปี นอกจากนี้ เงินปันผลซึ่งในอดีตถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลตอบแทนรวม อาจกลับมาเป็นปัจจัยสำคัญอีกครั้ง หากผลตอบแทนจากเงินปันผลกลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ตลาดยังเตรียมรับมือกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค หรือมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญของเฟด ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีนี้ ควบคู่ไปกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3 และรายงานตลาดแรงงานในเดือนตุลาคม โดยตัวบ่งชี้เหล่านี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เฟดยังคงประเมินพลวัตของเงินเฟ้อก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญบางคนที่แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากเฟดจะใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

นอกจากนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามาในวันที่ 5 พฤศจิกายนจะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง โดยการสำรวจความคิดเห็นการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่สูสีระหว่างกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต และอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบ่งชี้ว่าทรัมป์อาจได้เปรียบเล็กน้อย ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองดังกล่าวทำให้ตลาดระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่ามกลางความคลุมเครือก่อนการเลือกตั้ง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 42386.0, 42392.9, 42404.0

แนวรับสำคัญ : 42363.8, 42356.9, 42345.8                  

1H Outlook    

ที่มา: TradingView                              

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 42338.8 - 42363.8 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 42363.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 42388.9 และ SL ที่ประมาณ 42326.3 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 42386.0 - 42411.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 42447.0 และ SL ที่ประมาณ 42351.3 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 42386.0 - 42411.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 42386.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 42359.8 และ SL ที่ประมาณ 42423.5 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 42338.8 - 42363.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 42302.0 และ SL ที่ประมาณ 42398.5 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 29, 2024 09:36AM GMT+7