ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัว ท่ามกลางความตึงเครียดก่อนเลือกตั้งและประชุมเฟด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเย็นวันจันทร์ โดยทรงตัวหลังจากที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้น โดยดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงในช่วงเช้าของวัน และยังคงปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเพิ่มแรงกดดัน เนื่องจากตลาดคาดว่าเฟดจะมีท่าทีผ่อนปรนน้อยลง

การซื้อขายในวันจันทร์ปิดตลาดด้วยหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค การแพทย์ และโทรคมนาคมปรับตัวลดลง ดัชนี S&P 500 ยังคงทรงตัวท่ามกลางความระมัดระวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความรู้สึกของนักลงทุนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และกมลา แฮร์ริส โดยนักลงทุนบางส่วนเตรียมพร้อมสำหรับชัยชนะที่อาจเกิดขึ้นของทรัมป์ ซึ่งคาดว่าทรัมป์จะใช้มาตรการที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ของ Wedbush สังเกตเห็นความกังวลเกี่ยวกับชัยชนะที่อาจเกิดขึ้นของทรัมป์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจเกิดขึ้นและการขึ้นภาษีศุลกากรที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia, Apple และ Tesla

ทางด้านหุ้นพลังงานหนุนดัชนี S&P เพิ่มขึ้น 1.87% จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ OPEC+ ตัดสินใจเลื่อนการเพิ่มปริมาณการผลิต ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และหุ้น Intel ร่วงลงหลังมีข่าวถูกถอดออกจากดัชนีดาวโจนส์ ท่ามกลางหุ้นของ Constellation Energy ที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลปฏิเสธข้อตกลงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ Amazon

ในการอัปเดตผลประกอบการล่าสุด ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Berkshire Hathaway ต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้หุ้นลดลง 2% ในขณะที่การคาดการณ์กำไรที่ลดลงของ Marriott ท่ามกลางความต้องการเดินทางที่ซบเซา ทำให้หุ้นลดลง 1.6% Viking Therapeutics ร่วงลง 13% จากความกังวลด้านการผลิต แม้จะมีผลการทดลองในเชิงบวก ในขณะเดียวกัน กำไรที่แข็งแกร่งของ Palantir ทำให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 13% และการเปลี่ยนแปลงซีอีโอของ Dollar Tree ทำให้หุ้นเพิ่มขึ้น 6.3% ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่หลากหลายในฤดูกาลรายงานรายได้ประจำไตรมาส

ทางด้านดัชนีความผันผวน CBOE เพิ่มขึ้นเป็น 21.94 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนล่าสุด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในวันพฤหัสบดี โดยพบความเป็นไปได้ 98%

ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงตึงเครียด เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นบ่งชี้ว่าการแข่งขันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และกมลา แฮร์ริสจะมีความสูสีกันมากก่อนการเลือกตั้งในวันอังคาร แม้ว่าทรัมป์จะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงแรก แต่การสำรวจความคิดเห็นล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแฮร์ริสนำหน้า โดยเฉพาะในรัฐไอโอวา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ "ทรัมป์เทรด" ขณะที่ดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง โดยคาดว่าทรัมป์จะดำเนินนโยบายการค้าที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาคเทคโนโลยี ท่ามกลางแฮร์ริสที่เสนอให้เพิ่มภาษีบุคคลและบริษัทที่มีฐานะร่ำรวย รวมถึงลดหย่อนภาษีสำหรับครัวเรือน

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความสนใจในการเลือกตั้ง ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ยังคงดำเนินต่อไป โดยบริษัทต่างๆ เช่น Builders FirstSource, Ferrari และ Super Micro Computer จะรายงานผลประกอบการในวันอังคาร Qualcomm, CVS และ Arm Holdings จะรายงานผลประกอบการในวันพุธ และนักลงทุนจะคอยติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความของ Arm ที่มีต่อ Qualcomm ขณะที่ Pinterest, DraftKings, Cloudflare และ Affirm จะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US 500 [S&P 500]

แนวต้านสำคัญ : 5719.7, 5722.8, 5728.0

แนวรับสำคัญ : 5709.3, 5706.2, 5701.0                           

1H Outlook   

ที่มา: TradingView                         

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 5697.3 - 5709.3 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 5709.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5722.9 และ SL ที่ประมาณ 5691.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 5719.7 - 5731.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5745.0 และ SL ที่ประมาณ 5703.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 5719.7 - 5731.7 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5719.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5709.3 และ SL ที่ประมาณ 5738.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 5697.3 - 5709.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5682.0 และ SL ที่ประมาณ 5726.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Nov 5, 2024 09:24AM GMT+7