วอลล์สตรีทพุ่งทำนิวไฮ หลังชัยชนะของทรัมป์หนุนกลุ่มธุรกิจหลัก จับตาข้อมูลเงินเฟ้อ

วอลล์สตรีทเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญด้วยการปรับตัวสูงขึ้นอีกหลังจากที่พุ่งสูงขึ้นหลังชัยชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ แต่กระแสความร้อนแรงของตลาดเริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัว เมื่อความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดทะลุที่ 44,000 จุดเป็นครั้งแรก และดัชนี S&P 500 ทะยานแตะระดับสูงสุดใหม่เหนือ 6,000 จุด นำโดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค การเงิน และอุตสาหกรรม ที่ได้รับแรงหนุนจากนโยบายขยายตัวเชิงธุรกิจของทรัมป์

แม้ว่าตลาดจะทำสถิติใหม่ในวันจันทร์ แต่ปริมาณการซื้อขายต่ำเนื่องจากวันหยุดวันทหารผ่านศึก บ่งบอกถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่จะถึง โดยการเร่งตัวของตลาดเริ่มชะลอลงเมื่อความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง โดยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในวันพุธนี้ คาดว่าจะชี้ชัดถึงความยั่งยืนของการดีดตัวขึ้นของตลาดที่ได้รับแรงหนุนจากทรัมป์ หรือแรงกดดันจากเงินเฟ้อจะส่งผลต่อการคาดการณ์ของราคาที่อาจปรับตัวสูงขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักวิเคราะห์กังวลว่านโยบายปกป้องการค้าและการย้ายถิ่นฐานที่เข้มงวดของทรัมป์อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในระยะยาว และกดดันธนาคารกลางให้คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง

ทางด้านหุ้นของ AbbVie ร่วงลง 12% หลังจากบริษัทประกาศว่ายาในการรักษาโรคจิตเภทไม่ผ่านเป้าหมายหลักในการทดลองระยะที่ 2 สองครั้ง ขณะที่หุ้นของ Sapiens International ดิ่งลงถึง 26% หลังปรับลดการคาดการณ์รายได้ประจำปีและรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในบรรดาหุ้นที่ทำผลงานได้ดี มูลค่าของ Tesla พุ่งขึ้น 9% ทะลุ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างซีอีโอ อีลอน มัสก์ และทรัมป์ ท่ามกลางหุ้นคริปโตอย่าง Coinbase, MARA Holdings และ Riot Platforms ที่พุ่งขึ้นกว่า 15% ในขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่อย่าง Goldman Sachs และ JPMorgan เพิ่มขึ้นราว 2% จากความคาดหวังการผ่อนคลายกฎระเบียบภายใต้ทรัมป์ และหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Microsoft, Amazon และ Meta ต่างลดลงเล็กน้อยราว 1%

ทั้งนี้ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีพุ่งสูง โดยบิทคอยน์แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 87,000 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความคาดหวังในท่าทีสนับสนุนคริปโตของทรัมป์และคำมั่นสัญญาที่จะทำให้สหรัฐเป็น "ศูนย์กลางคริปโตของโลก" ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตพุ่งสูงตามบิทคอยน์ สะท้อนถึงการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้นขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์การลดภาษี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีความต้านทานต่อกฎระเบียบน้อย

ทางด้าน Evercore ISI คาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าดัชนี S&P 500 จะถึงระดับ 6,600 ภายในกลางปี 2025 จากแรงผลักดันของอารมณ์และความตื่นตัวของตลาดที่ได้รับจากผลการเลือกตั้งในสหรัฐ โดย Evercore ย้ำว่าอาจไม่ใช่แค่การดีดตัวในระยะสั้น ๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางยังคงเผชิญกับภารกิจที่ละเอียดอ่อนในการสนับสนุนการเติบโตควบคู่ไปกับการควบคุมเงินเฟ้อ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งความซับซ้อนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลเงินเฟ้อที่จะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้ และคำปราศรัยของประธานธนาคารกลาง เจอโรม พาวเวลล์ ในวันพฤหัสบดี

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 44259.8, 44270.8, 44288.6

แนวรับสำคัญ : 44224.2, 44213.2, 44195.4         

1H Outlook  

ที่มา: TradingView          

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 44184.2 - 44224.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 44224.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44263.4 และ SL ที่ประมาณ 44164.2 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 44259.8 - 44299.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44332.0 และ SL ที่ประมาณ 44204.2 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 44259.8 - 44299.8 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 44259.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44216.8 และ SL ที่ประมาณ 44319.8 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 44184.2 - 44224.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44146.5 และ SL ที่ประมาณ 44279.8 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Nov 12, 2024 08:39AM GMT+7