หุ้นเทคโนโลยีหนุนตลาดใกล้จุดสูงสุด ตลาดจับตาประชุมเฟด

ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล่วงหน้ายังคงทรงตัวในเย็นวันอาทิตย์ เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ โดยวอลล์สตรีทกำลังมองหาความชัดเจนเกี่ยวกับแผนของธนาคารกลางสำหรับอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดบ่งชี้ถึงเงินเฟ้อที่ยังคงสูงต่อเนื่อง ซึ่งอาจจำกัดขอบเขตของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่ดัชนีหลักๆ ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผลงานที่แข็งแกร่งจากหุ้นเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิป เช่น NVIDIA และ Broadcom

ในวันศุกร์ S&P 500 ปิดที่ 6,051.09 จุด ขณะที่ NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.1% และ Dow Jones ลดลง 0.2% นักวิเคราะห์ยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด โดย Goldman Sachs คาดการณ์ว่า S&P 500 จะเพิ่มขึ้น 7% เป็น 6,500 จุดภายในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในเชิงบวกของธุรกิจขนาดเล็ก และการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักรมากกว่าหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่จากการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปและการคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายการค้าที่อาจเกิดขึ้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ทั้งนี้ ภาคเทคโนโลยียังคงครอบงำโมเมนตัมของตลาด โดยคาดว่า NVIDIA จะเปิดตัวชิป "Rubin" ใหม่ในงาน GPU Technology Conference ในเดือนมีนาคม โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจสูงถึง 160-170 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน การอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Apple และกลุ่มบริการที่ขยายตัวคาดว่าจะผลักดันการเติบโตจนถึงปีงบประมาณ 2027 ในทำนองเดียวกัน นวัตกรรมของ Amazon ในด้าน AI เชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะชิป Trainium2 และแพลตฟอร์ม Bedrock ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตสำหรับ AWS โดยมีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 21% สำหรับปีงบประมาณ 2025

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่สำหรับผู้เล่นในธุรกิจเทคโนโลยีบางราย โดย Advanced Micro Devices (AMD) เผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันจาก NVIDIA และผู้ผลิตชิปรายอื่น ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดในภาค AI ลดลง ซึ่ง Bank of America ได้ปรับลดระดับ AMD ลงเมื่อไม่นานนี้ โดยอ้างถึงโอกาสการเติบโตที่จำกัดในตลาดโปรเซสเซอร์พีซี ขณะที่ Adobe เผชิญกับอุปสรรคเช่นกัน โดยแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ทำให้คาดการณ์การเติบโตในปี 2025 ลดลง

ท่ามกลางการประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด ซึ่งจะทำให้การปรับลดทั้งหมดในปี 2024 อยู่ที่ 100 จุด อย่างไรก็ตาม ตลาดจะยังคงให้ความสำคัญกับแผนอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของเฟดท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นและความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน โดยที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (30Min) CFD US 500 [S&P 500]

แนวต้านสำคัญ : 6057.2, 6058.3, 6059.9

แนวรับสำคัญ : 6054.0, 6052.9, 6051.3                   

30Min Outlook                 

ที่มา: TradingView                    

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 6050.0 - 6054.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 6054.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6058.4 และ SL ที่ประมาณ 6048.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 6057.2 - 6061.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6063.0 และ SL ที่ประมาณ 6052.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 6057.2 - 6061.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 6057.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6054.0 และ SL ที่ประมาณ 6063.2 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 6050.0 - 6054.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6048.5 และ SL ที่ประมาณ 6059.2 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Dec 16, 2024 04:33PM GMT+7